ロックスIPOの上場データと初値予想を独自公開

ROXX(241A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約70.9億円で公開株数2,923,100株、オーバーアロットメント438,400株です。想定発行価格は2,110円になっています。
 

ROXX(241A)IPOの業績と事業内容

同社は「時代の転換点を創る」をミッションとし、テクノロジーを活用することでノンデスクワーカーの正社員化を推進するHR Techカンパニーとして、日本の労働問題を解消していくことで社会に貢献したいそうです。
 

業績確認では大赤字でした。先行投資しているそうです。
 

ROXX(241A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約61.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約70.9億円になります。
 

駄目そうなIPOなので不参加でも良い気がします。資金が集まらない可能性があるかもしれません。株価が高く売出し中心のVC売り逃げですからね。
 

ROXX(241A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
IPOに当選できても利益が見込めるのか微妙です。不安なのでIPO抽選には参加しないかもしれません。
 

会社設立は2013年11月01日、本社住所は東京都新宿区新宿六丁目27番30号、代表は中嶋汰朗氏(32歳)です。※2024年8月19日時点
 

従業員数は291人(臨時雇用者8人)、平均年齢31.2歳、平均勤続年数1.8年、平均年間給与約612万円です。
 

ROXX(241A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップはパーソルキャリアが1,080日間(2027年9月09日)、他のファンド関係は360日間(2025年9月19日)と180日間(2025年3月23日)となっています。凄く長いロックアップですね。解除倍率設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,110円以下で公開価格割れ
※ファーストインプレッション

第二段⇒　公開価格割れを継続予想
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ROXX(241A)の初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円～2,300円
修正値2,000円～2,200円
 

人材関係の赤字企業なのでダメみたいですね。機関投資家の親引け効果も期待できない状況でしょう。
 

上場規模が仮条件上限2,110円決定で70.9億円もあります。そもそも赤字なので投資したいと思う投資家が少なそうです。
 

海外で人気があれば良いけど成長途中とは言え出口色が強いIPOなので不人気だと思います。相場もイケイケ感がありませんからね。
 

こんな時は様子を伺ったほうが良いと思います。中長期で投資できるのであれば良いかもしれませんけど割れたら酷そうです。
 

ROXX(241A)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため一部省略
 

ロックアップ期間が長く解除倍率設定はありません。ストックオプションは上場時に291,700株が行使期限入りします。全体では6,948,170株もあります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,273,170株から算出すると想定価格ベースで約153.5億円になります。
 

このIPOで利益を得るには難しそうです。株価設定が割安であることを祈りたいと思います。ファンド出資金額からディスカウントされていれば利益が見込めるかもしれません。
 

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