AiロボティクスIPOの上場データと初値予想を独自公開

Aiロボティクス(247A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約24.8億円で公開株数1,319,000株、オーバーアロットメント197,800株です。想定発行価格は1,635円になっています。
 

Aiロボティクス(247A)IPOの業績と事業内容

同社は主にAIマーケティング事業でクライアント企業の新規顧客獲得のための広告運用を、効率的に行うために開発した「SELL(セル)」を自社ブランドのマーケティングに活用しています。
 

また、自社ブランドの運営を通じて得た、商品開発、需要予測、広告クリエイティブ作成、広告運用、CS対応、CRM施策までのブランド運営を取り巻く一連の業務データ等を分析し、これらを基に「SELL(セル)」の機能拡張を行っています。
 

Aiロボティクス(247A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約21.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約24.8億円になります。
 

上場規模が少し大きめですね。公開株数は多いため当選確率はいつもより高いかもしれません。売出株が多いのは注意が必要でしょう。
 

Aiロボティクス(247A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
SBI証券からの申込みをしっかり行っておきましょう。あとはSBIネオトレード証券も申込ですね。
 

会社設立は2016年4月11日、本社住所は東京都港区六本木六丁目10番1号、社長は龍川誠氏(38歳)です。※2024年8月25日時点
 

従業員数は26人(臨時雇用者7人)、平均年齢32.3歳、平均勤続年数2.3年、平均年間給与約968万円です。給与が高いですね。
 

Aiロボティクス(247A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間((2024年12月25日)と180日間(2025年３月25日)にわかれおり、90日日間分には発行価格1.5倍以上でロックアップ解除となっています。1.5倍解除はベンチャーキャピタル保有分が多くなっています。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,850円～2,300円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　2,000円～2,400円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

Aiロボティクスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円～2,300円
修正値2,200円～2,400円
 

VC保有株が多いいが人気化すると事前予想が出ています。仮条件も引き上げられ上限1,760円に決定すると吸収額が約26.7億円になります。時価総額は約200億円とかなりサイズが大きくなります。
 

ヒット商品を次々に登場させることは凄いが上場後も現在の勢いが続くのか心配する面もあります。
 

化粧品会社は上場時が業績のピークとなることも多いですからね。現時点では業績に勢いがあり商品開発力もあると観測されています。
 

自社で商品開発と製造を行い、さらに広告運用も自社で行うため収益性が他社比較で良いようです。
 

過去の化粧品関係のIPOから考えると初値は公開価格比で20％～30％あたりが期待できそうです。あとは地合いでしょうね。
 

Aiロボティクス(247A)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため一部省略
 

ロックアップは90日間と180日間にわかれ90日間分は発行価格1.5倍解除となっています。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。314,000株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の11,364,000株から算出すると想定価格ベースで約185.8億円になります。
 

IPOチャレンジポイントのボーダーラインが気になりますけど300Pもあれば当選できるのかな？と考えています。1単元当選だと悲しいため使いたい方はよく考えたほうがよさそうです。
 

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