【評価】キオクシアホールディングス(285A)IPOの上場と初値予想
キオクシアホールディングス(285A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は東証プライム市場で主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券など7社共同で引受けます。
上場規模は約1,150億円で公開株数71,942,600株、オーバーアロットメント10,791,300株です。想定発行価格は1,390円になっています。
| 業 種 | 電気機器 |
| 上場市場 | プライム市場 |
| 上場日 | 12月18日 |
| BB期間 | 12月02日～12月06日 |
| 企業ホームページ | https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html |
| 事業内容 | メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 |
目次まとめ
キオクシアホールディングス(285A)IPOの業績と事業内容
キオクシアホールディングス(285A)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,390円 |
| 仮条件 | 1,390円～1,520円 |
| 公開価格 | 12月09日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約1,000.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約1,150.0億円になります。
一部の投資家は期待しているようなので様子見したいと思います。人気があるのか微妙ですね。
キオクシアホールディングス(285A)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 21,562,500株 |
| 売出株数 | 50,380,100株 国内売出17,286,500株 海外売出33,093,600株 |
| 公開株式数 | 71,942,600株 |
| OA売出 | 10,791,300株 |
| 引受幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) 野村證券(共同主幹事) BofA証券(共同主幹事) SMBC日興証券(共同主幹事) みずほ証券(共同主幹事) 大和証券(共同主幹事) SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 |
| 委託見込 | auカブコム証券 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
IPOには当選しやすそうです。店頭組は主幹事から申込めばまとめて貰うことができそうです。ネット申込でも複数株の当選は楽勝でしょう。
会社設立は2019年3月01日、本社住所は東京都港区芝浦三丁目1番21号、社長は早坂伸夫氏(69歳)です。※2024年11月25日時点
従業員数は123人、平均年齢46.2歳、平均勤続年数14.1年、平均年間給与約1,037万円です。
キオクシアホールディングス(285A)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| ㈱東芝 | 210,300,000株 | 39.68％ |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. | 134,112,000株 | 25.31％ |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. | 77,400,000株 | 14.60％ |
| BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. | 48,489,780株 | 9.15％ |
| BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. | 30,998,220株 | 5.85％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2025年6月15日)までになりロックアップ解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) | 4,385,600株 | 11.29％ |
| モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) | 4,385,600株 | 11.29％ |
| 野村證券(共同主幹事) | 8,769,700株 | 22.57％ |
| BofA証券(共同主幹事) | 648,700株 | 1.67％ |
| SMBC日興証券(共同主幹事) | 7,012,200株 | 18.05％ |
| みずほ証券(共同主幹事) | 6,643,100株 | 17.10％ |
| 大和証券(共同主幹事) | 5,718,500株 | 14.72％ |
| SBI証券 | 738,100株 | 1.90％ |
| 楽天証券 | 182,500株 | 0.47％ |
| 松井証券 | 182,500株 | 0.47％ |
| マネックス証券 | 182,500株 | 0.47％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 1,400円～1,550円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 公開価格前後？
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
キオクシアホールディングス(285A)の初値予想をリサーチして記載します。
初値予想1,300円～1,800円
修正値1,520円～1,600円
半導体銘柄のIPOはあまり盛り上がらないため初値は微妙そうですね。初値後は上に行く可能性が高いみたいだが不安しかない。
初のS-1方式となっているが割れないとは言えない。割安と大手情報では表現されているがこれまで何度も上場延期などの報道があり良い感じ見ている投資家は少なそう。
ブックビルディングは積み上がっているみたいだけどそこまで人気はなさそう。多分みんな不安なんだと思います。業績拡大中の報道があるけど比較できる資料が少なく現時点での評価でしかない。
4半期業績予想でも公開されればいいが、公開されないのはブレが大きいということなのだろうか？国内だとローム(6963)あたりが比較されそうだが右肩下がりとなっている。
某紙ではソシオネクストのように若干上振れして始まるとされているけどこれまた微妙です。儲かるように感じないのでBBは少なめにしておきます。
セカンダリーは面白いかもしれません。
キオクシアホールディングス(285A)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2021年3月31日～2029年3月11日 | 6,584,580株 発行価格1,667円 |
| 2020年3月31日～2029年3月11日 | 4,629,780株 発行価格1,667円 |
| 2020年3月31日～2029年3月11日 | 621,060株 発行価格1,738円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の539,062,500株から算出すると想定価格ベースで約7,493.0億円になります。
公開価格を超えてくるのか面白そうなIPOです。ただ期待は意外と低いのかもしれません。
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