【評価】トヨコー(341A)IPOの上場と初値予想
トヨコー(341A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
上場規模は約29.8億円で公開株数3,700,000株、オーバーアロットメント555,000株です。想定発行価格は700円になっています。
業 種 | 建設業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 3月28日 |
BB期間 | 3月12日~3月18日 |
企業ホームページ | https://www.toyokoh.com/ |
事業内容 | 3層の樹脂をスプレーコーティングして強靭な屋根に蘇らせる「SOSEI」の施工及び老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」の製造・販売 |
目次まとめ
トヨコー(341A)IPOの業績と事業内容
トヨコー(341A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 700円 |
仮条件 | 3月11日 |
公開価格 | 3月19日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約25.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約29.8億円になります。
この規模だと厳しそうですね。今期業績は黒字化できるみたいだけどあまり魅力を感じません。
トヨコー(341A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 1,000,000株 |
売出株数 | 2,700,000株 |
公開株式数 | 3,700,000株 |
OA売出 | 555,000株 |
引受幹事 | SMBC日興証券(主幹事) 大和証券 みずほ証券 SBI証券 松井証券 マネックス証券 |
委託見込 | 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
IPOに当選する確率は高いと思います。公開株数も多く人気があまりないことで通常よりも当選期待はあります。
利益が出るのかは難しいところだと思います。地方企業ですしね。
会社設立は1996年3月01日、本社住所は静岡県富士市青島町39番地、代表は豊澤一晃氏(48歳)です。※2025年2月26日時点
従業員数は39人(臨時雇用者1人)、平均年齢43.4歳、平均勤続年数5.6年、平均年間給与約628万円です。
トヨコー(341A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
豊澤一晃 | 5,083,025株 | 38.53% |
豊澤弘康 | 1,135,000株 | 8.60% |
白井元 | 984,410株 | 7.46% |
建装工業株式会社 | 500,000株 | 3.79% |
株式会社トヨコー従業員持株会 | 464,850株 | 3.52% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間(2025年6月25日)と180日間(2025年9月23日)があり90日間分に発行価格1.5倍以上の解除条項が設定されています。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
SMBC日興証券(主幹事) | -株 | -% |
大和証券 | -株 | -% |
みずほ証券 | -株 | -% |
SBI証券 | -株 | -% |
松井証券 | -株 | -% |
マネックス証券 | -株 | -% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 650円~800円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
トヨコーの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
トヨコー(341A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2026年1月19日~2034年1月18日 | 757,000株 発行価格700円 |
2026年6月29日~2034年6月28日 | 368,000株 発行価格700円 |
2026年8月22日~2034年8月21日 | 48,500株 発行価格700円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは90日間と180日間があり90日分は1.5倍解除となっています。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。潜在株数は1,167,000株あります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の13,026,600株から算出すると想定価格ベースで約91.2億円になります。
上場ラッシュとなっているためあえて申し込む必要がないかもしれませんね。
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