トレードワークスIPOの上場データと独自初値予想を掲載

トレードワークス（3997）IPOが新規上場承認されました。

証券システム事業を行っている企業で、投資家向けインターネット取引業務に対応したシステム「Trade Agent」を主力としている企業です。
情報通信業で吸収金額も想定ベースでOA含め約4.8億円規模なので初値は高くなると思います。
 

【事業の内容】

証券システム開発事業とこれらに付帯するFX（外国為替証拠金取引）システム事業及びセキュリティ診断事業

【手取金の使途】

手取概算額359,000千円については、「１　新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円と合わせて、以下のとおり充当する予定であります。

①優秀な人材確保のための採用育成費及び人件費の増加分として175,000千円
②財務体質及び経営基盤の安定化のため、金融機関からの借入金及び社債の返済資金として105,000千円
③業務の効率化を目的としたシステム等への設備投資として70,000千円

トレードワークス（3997）IPOの業績と事業内容

証券会社などに対して商品を提供している企業です。
東京証券取引所よりISV（Independent Software Vendor）として認定された証券取引所売買端末「Mars Web」の取り扱いもありイメージは良いです。証券や金融だと初値人気が下がる傾向にありますが、情報・通信業なので人気化するでしょう。
 

業績は拡大傾向にあるため好調と言ってよいでしょう。
証券システム事業の収益が高く、取引先にはauカブコム証券の名前もあります。今回の幹事に入っているエイチ・エス証券にもシステムを提供しています。
 

その他にも、FX（外国為替証拠金取引）システム事業があり使ったことがある方もいるでしょう。
TRAdING STUDIOで有料の情報もあります。
セキュリティー診断事業も手掛けているため初値期待が膨らみます！
 

トレードワークス（3997）IPO仮条件から公開価格の日程

 
想定価格から試算される市場からの吸収金額は約4.2億円です。
オーバーアロットメントを含めると約4.8億円になります。
上場規模も小さいため人気化必須でしょうか～
 

目論見を見ると証券システムクラウドサービスもあります。
システム開発、自動診断ツールといいIPOのキーワードが多い企業となっています。
 

トレードワークス（3997）IPOの幹事団詳細と会社データ

 
岡三証券からの当選期待しかないでしょう。
口座を持っていない企業もあるため当選は厳しいと思います。当選すれば初値は2倍程度にはなるはずですから大きな利益です。
 

岡三オンラインの取り扱いはあると思うので、申し込みを忘れないようにしましょう。
前受け金不要でIPO抽選に参加できるため口座が無いと損です！
 

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トレードワークス（3997）IPOの初値予想

※株主の状況
 

【ロックアップ情報】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である浅見勝弘並びに当社株主であるauカブコム証券株式会社、スペース・ソルバ株式会社、三木証券株式会社及び中川秀夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成30年５月27日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。

また、当社株主である市川俊雄及び松葉祐司は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年２月26日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、その売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却は除く。）等は行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主が保有する当社株式のうち618,000株です。

トレードワークスIPO幹事引受け株数決まる

※目論見の訂正事項発表後に記載します
 

トレードワークスIPOの直感的初値予想

第一弾⇒　4,000円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　4,500円
※仮条件発表後
 

トレードワークスIPOの大手初値予想

4,800円を上限に予想！
 

トレードワークス（3997）IPOを個人的に分析してみました

 
ロックアップ期間は90日間（平成30年2月26日）、180日間（平成30年5月27日）に分かれています。
ロックアップ解除倍率は90日に1.5倍適用です。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,020,000株から算出すると想定価格ベースで約20.4億円になります。
 

企業のネーミングも後押しするようなセカンダリー相場があると面白そうです。
三木証券や日産証券には口座がありません。
その代わり、auカブコム証券と岡三オンライン証券から申し込みできそうです。

※auカブコム証券と岡三オンライン証券でトレードワークスIPO取扱い決定しました
 

何としてもIPOに当選したいと考えていますが、申し込み忘れが無いように後期型を含め頑張ってみます。そろそろ大きいのが私のところに来てもいいんですけどね～
 

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