スシローグローバルホールディングス(3563)IPO上場承認 【824億円上場規模で株主優待あり】
スシローグローバルホールディングス(3563)IPOが東証に新規上場承認されました。
噂のIPOですが、再上場になります!
既に株主優待の設定があり個人にも人気になり得るか?
業 種 | 小売業 |
上場市場 | 東証1部又は東証2部 |
公開予定 | 3月30日予定 |
BB期間 | 3月14日~3月17日 |
仮条件 | 3月13日 |
想定価格 | 3900円 |
公開価格 | 3月21日 |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 19,123,100株 |
公開株式数 | 19,123,100株 |
OA売出 | 2,011,600株 |
引受幹事 | 野村證券 三菱UFJモルガン・Sー証券 auカブコム証券 UBS証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 SBI証券 丸三証券 松井証券 SMBCフレンド証券 東海東京証券 |
【事業内容】
当社は、持株会社として当社グループの経営方針策定・経営管理を担当しており、当社グループは、当社及び連結子会社9社で構成され、直営方式による回転すし店のチェーン展開を主たる事業としております。当社グループは、事業の種類として「すし事業」の単一セグメントを報告セグメントとしております。当社グループは、「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を使命として、国内では「スシロー」ブランドにて直営方式による回転すし店を中心に展開し、海外では韓国で直営方式による回転すし店を展開しております。
日本国内では、回転ずしチェーン最大手である「あきんどスシロー」を直営方式で展開している企業です。国内には442店舗あり、海外では韓国に6店舗出店しています!海外では韓国だけです。
言わずと知れた有名な企業ですが、IPOではあまり好まれない再上場案件です。
以前は東証2部に上場してましたが、晴れて東証1部上場を目指しているようです。
現在のところ市場は未定ですが、想定価格ベースでの吸収金額が820億円を超えています。
さらに時価総額を算出すると約1070億円程度になりますから東証1部直接上場になると思われます。
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スシローグローバルホールディングス初値予想とIPO分析をざっくり考えてみる
大阪府吹田市江坂町本社になり、会社設立は2015年3月です。
実質は1984年10月となっていますが、ファンド移行などがあり現体制となっています。
社長は水留浩一氏、従業員数は42人(連結1,430人)、平均年齢42歳、平均勤続年数1年、平均年間給与約827万円です。
ロックアップは180日間、ロックアップ解除倍率は目論見に記載がありません。
ファンド売り抜け上場になりますが、株主が入れ替わり落ち着けばそれなりの株価になるかもしれません。
すかいらーくが良い例ですよね~
また株主優待制度が既に存在し、年間3,000円の優待があります
(半期に1,500円の優待)
権利付きは3月と9月になりますが、今回の上場では貰えない?
IPO当選時の受渡日を確認しないといけませんが、上場が30日であることからギリギリ貰えるかも?
東証発表の受渡し日が2017年3月30日なので貰えるようですね~
今回の上場に際し市場から吸収される金額は約745.8億円、オーバーアロットメントを含めると約824億円となります。
知名度はかなりあるので参加者も多いと思いますが、初値上昇は最大で1割程度か?
公開価格を割れる事があれば、幹事引受価格あたり?
色んな意味で面白そうですが、複数枚の参加は怖いので程々に申し込みをしたいと思います。
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タグ:IPO初値予想