オークネット(3964)IPO新規上場承認 【東証へ再承認と株数変更も】
オークネット(3964)IPOが東証へ新規上場承認されました。
昨年度8月にも承認されましたが、取消になっていた案件です!
業 種 | 情報・通信業 |
上場市場 | 東証1部又は東証2部 |
公開予定 | 3月29日予定 |
BB期間 | 3月10日~3月16日 |
仮条件 | 3月09日 |
想定価格 | 1070円 |
公開価格 | 3月17日 |
公募株数 | 2,200,000株 |
売出株数 | 2,620,000株 |
公開株式数 | 4,820,000株 |
OA売出 | 723,000株 |
引受幹事 | 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・S証券 auカブコム証券 エース証券 いちよし証券 マネックス証券 |
【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社15社(他に非連結子会社12社)、持分法適用関連会社1社(他に持分法を適用していない関連会社7社)で構成されており、中古車を中心として、中古スマートフォン・中古PC等の中古デジタル機器、中古バイク、花き(切花・鉢物)、ブランド品等のオークション関連事業を主たる業務としております。
中古車市場のテレビオークション(YVAA)による業者向けオークションを運営している企業です。
中古車の他にも、中古バイクや中古スマートホンなど多岐にわたってビジネスを展開しています。
売上構成は、四輪事業が53.5%を占めデジタルプロダクツ事業が27.4%、その他情報流通事業が12.8%となっています(残りはその他事業)
MBO以前は78.6%が四輪事業という事ですが、MBOという非公開化を行う事で企業価値を高めたそうです。損をした株主もいるでしょう~
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オークネット初値予想とIPO分析をざっくり考えてみる
東京都港区北青山に本社があり、会社設立は2008年03月です
(旧オークネットは1984年)
社長は藤崎清孝氏、従業員数202人(連結従業員数583人)、平均年齢40.5歳、平均勤続年数11年、平均年間給与約708万円です。
ロックアップは90日間、ロックアップ解除倍率の記載は無し。
MBOによる上場廃止までは東証1部だったため今回も東証1部になると思いますが、そうなると上場規模的に配分は厳しいです。東証2部の場合は荷もたれ感が大きく公募割れも視野に入るでしょう。
吸収金額は約51.6億円、オーバーアロットメントを含めると約59.3億円規模の上場です。
市場決定になるのはブックビルディングが終わった後なので、申込者は後悔の無いようにしましょう!
私は申込予定です(笑)
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