オルツIPOの上場データと初値予想を独自公開

オルツ(260A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券が引受けます。
 

上場規模は約52.8億円で公開株数9,000,000株、オーバーアロットメント1,350,000株です。想定発行価格は510円になっています。
 

オルツ(260A)IPOの業績と事業内容

オルツは「P.A.I.」(パーソナル人工知能)の研究開発を行っている企業です。ただ業績が大赤字なのでかなり危険なIPOでは？と思っています。
 

パーソナル人工知能とは、私たち自身の意思をデジタル化し、それをクラウド上に配置してあらゆるデジタル作業をそのクローンにさせることを目的としたAIになると同社が説明しています。
 

オルツ(260A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約45.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約52.8億円になります。
 

上場できることが凄いです。ベンチャーキャピタル保有株ばかりなので近寄りがたい銘柄だと思います。
 

オルツ(260A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
主幹事1社で捌けるのだろうか？と思ってしまいました。公募が多いけれど上場後が心配です。
 

会社設立は2014年11月26日、本社住所は東京都港区六本木七丁目15番7号、社長は米倉千貴氏(47歳)です。※2024年9月07日時点
 

従業員数は20人(臨時雇用者11人)、平均年齢38.9歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約1,094万円です。
 

オルツ(260A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2025年1月08日)と180日間(2025年4月08日)にわかれ、90日間分に発行価格1.5倍以上のロックアップ解除が設定されています。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　450円～520円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

オルツの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

オルツ(260A)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため一部省略
 

ロックアップは90日間と180日間で90日間分は発行価格1.5倍以上で解除になります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。2,336,100株が行使期限入りしています。多いですね。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の33,344,700株から算出すると想定価格ベースで約170.0億円になります。
 

人工知能は本来IPOで人気ですけどオルツは人気がなさそうです。詳しく内容を見る必要がありそうです！
 

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