【評価】ククレブ・アドバイザーズ(276A)IPOの上場と初値予想
ククレブ・アドバイザーズ(276A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
上場規模は約14.6億円で公開株数1,210,900株、オーバーアロットメント181,600株です。想定発行価格は1,050円になっています。
| 業 種 | 不動産業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 11月28日 |
| BB期間 | 11月12日～11月18日 |
| 企業ホームページ | https://ccreb.jp/ |
| 事業内容 | AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売 |
目次まとめ
ククレブ・アドバイザーズ(276A)IPOの業績と事業内容
ククレブ・アドバイザーズ(276A)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,050円 |
| 仮条件 | 890円～950円 |
| 公開価格 | 11月19日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約12.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約14.6億円になります。
このIPOは問題なく買われると思います。業績も問題なしですね。
ククレブ・アドバイザーズ(276A)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 640,000株 |
| 売出株数 | 570,900株 |
| 公開株式数 | 1,210,900株 |
| OA売出 | 181,600株 |
| 引受幹事 | みずほ証券(主幹事) 楽天証券 水戸証券 極東証券 |
| 委託見込 | DMM.com証券 |
素直にみずほ証券から申込んでおきましょう。他の証券会社からの当選は難しそうです。
会社設立は2019年7月04日、本社住所は東京都千代田区内神田一丁目14番8号、社長は宮寺之裕氏(48歳)です。※2024年10月26日時点
従業員数は12人、平均年齢36.7歳、平均勤続年数1.7年、平均年間給与約780万円です。
ククレブ・アドバイザーズ(276A)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 宮寺 之裕 | 1,868,000株 | 49.56％ |
| 株式会社フィールド・パートナーズ | 784,091株 | 20.80％ |
| コタエル信託株式会社 | 346,300株 | 9.19％ |
| エムエル・エステート株式会社 | 181,819株 | 4.82％ |
| 合同会社ステルラ | 160,000株 | 4.24％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| みずほ証券(主幹事) | 1,126,400株 | 93.02％ |
| 楽天証券 | 60,500株 | 5.00％ |
| 水戸証券 | 18,000株 | 1.49％ |
| 極東証券 | 6,000株 | 0.50％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 1,400円～1,800円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 1,100円～1,300円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
ククレブの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想1,200円～1,500円
修正値1,100円～1,250円
仮条件が大幅に引き下がり不安を覚える銘柄。しかし業績は堅調で株価設定も特に高いとは思わない。
AIを活用したCREということなので事業に問題はなさそう。規模こそ小さめだが業績が拡大しているため需給不安はないと判断しています。
公募組には上場規模が14.6億円から13.2億円に落ちたことで安心感があると思います！
不動産テック関連ということで一旦は買われると思います。人手をかけずに業績拡大に成功しているため一定の評価はあるようです。従業員12人ですからね。
ククレブ・アドバイザーズ(276A)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2023年12月01日～2032年7月05日 | 346,300株 発行価格555円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,103,637株から算出すると想定価格ベースで約43.1億円になります。
初値2倍は厳しいでしょうが、当たれば大きな利益を生みそう？
タグ：IPO初値予想
