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【評価】サイフューズIPOの上場と初値予想!赤字拡大だった

サイフューズ(4892)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約30.7億円で公開株数1,529,300株、オーバーアロットメント229,300株です。想定発行価格の参考値は1,745円になっています。
 

面白そうな事業だけど今期は赤字が超拡大します!
 

サイフューズIPOの上場と初値予想
 

業 種医薬品
上場市場グロース市場
上場日12月01日
BB期間11月15日~11月21日
企業ホームページhttps://www.cyfusebio.com/
事業の内容バイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売

 

サイフューズ(4892)IPOの業績と事業内容

同社は2010年の創業以来、「革新的な三次元細胞積層技術の実用化を通じて医療の飛躍的な進歩に貢献する」という企業理念のもと運営されています。
 

また、細胞のみから作製した立体的な組織・臓器を新しい「3D細胞製品」として、再生医療分野・創薬分野をはじめとする先端医療の現場へ新しい治療法の選択肢としてお届けすることで、社会に貢献することを目指す再生医療ベンチャーです。
 

サイフューズ(4892)IPOの業績推移
 

サイフューズ(4892)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,745円
仮条件1,470円~1,620円
公開価格11月22日

 
想定仮条件が1,470円~2,020円のため平均値の1,745円を基に試算すると吸収金額は約26.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約30.7億になります。
 

危ないIPOみたいな気がします。ただ話題性はあると思うので気にかけておきたいと思います!
 

サイフューズ(4892)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数1,250,000株
売出株数279,300株
公開株式数1,529,300株
OA売出229,300株
引受幹事SBI証券(主幹事)
岡三証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
楽天証券
アイザワ証券
東洋証券
松井証券
水戸証券
委託見込岡三オンライン証券
SBIネオトレード証券

 
とりあえず保留にしておきたいと思います。機関投資家需要があればIPO抽選に参加します。海外募集も行われるため海外需要にも期待できるかもしれません。
 


 
サイフューズの会社設立は2010年8月11日、本社住所は東京都港区三田三丁目5番27号住友不動産三田ツインビル西館、社長は秋枝静香氏(45歳)です。※2022年10月28日時点
 

従業員数は21人(臨時雇用者1人)、平均年齢38.5歳、平均勤続年数4.1年、平均年間給与約713万円です。
 

サイフューズ(4892)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
SBI Ventures Two株式会社490,500株7.23%
秋枝 静香460,000株6.78%
富士フイルム株式会社433,500株6.39%
ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合380,000株5.60%
三條 真弘345,000株5.09%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2023年2月28日)までと180日間(2023年5月29日)までがあります。90日間分はVC等に対してとなっておりロックアップ解除倍率1.5倍設定が設けられています。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SBI証券(主幹事)1,300,300株85.03%
岡三証券168,200株11.00%
SMBC日興証券15,200株0.99%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券15,200株0.99%
楽天証券15,200株0.99%
アイザワ証券3,800株0.25%
東洋証券3,800株0.25%
松井証券3,800株0.25%
水戸証券3,800株0.25%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,500円~2,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,580円~1,800円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

サイフューズの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,400円~2,500円
修正値1,600円~1,780円
 

なんか違和感があるIPOだけどブックビルディングは多分人気だと思います。大手予想は弱いけれどバイオ株を好むリスキーな投資家もいますからね。
 

3Dプリンターを利用して臓器を作ることが本当にできれば株価10倍は余裕でしょう。しかしフェーズ1程度となっているためどうなるのか予想が付かない。再生医療なのであまり人気もないと思うけどインパクトある事業を行います。
 

実用化は程遠いが大手企業や借入金などがあるため相当プレゼンが上手いと思います。SBI証券のネットロードショーも一応見たが詳しい方が見たらそんな馬鹿な?と夢物語だと思います。でも投資で夢見たいですよね!
 

リスクある投資だけど面白そうです。1単元なら参加したい!
 

サイフューズ(4892)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2016年2月18日~2024年2月17日23,000株
発行価格100円
2016年7月29日~2024年2月17日30,000株
発行価格100円
2018年1月22日~2026年1月21日47,000株
発行価格140円
2018年6月17日~2026年6月16日5,500株
発行価格—円

※以下省略、目論見では新株予約権の潜在株数862,000株となっています。
 

ロックアップは90日間と180日間になり、90日間分が1.5倍解除です。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,168,000株から算出すると想定価格ベースで約125.1億円になります。
 

現段階で人気があるのかわからないので調べておきます。
 

バイオ株なので普通は不人気なんですけど、同社に出資している企業が超有名なので利益が見込める可能性もある気がします。
 

それと前期1.42億円の黒字が今期は-5.18億円の赤字だそうです。厳しいか?
 

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