【評価】フライヤー(323A)IPOの上場と初値予想
フライヤー(323A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
上場規模は約5.0億円で公開株数656,800株、オーバーアロットメント98,500株です。想定発行価格は660円になっています。
業 種 | 情報・通信業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 2月20日 |
BB期間 | 2月03日~2月07日 |
企業ホームページ | https://corp.flierinc.com/ |
事業内容 | ビジネス書の要約サービス「flier」・「flier business」の開発・運営 |
目次まとめ
フライヤー(323A)IPOの業績と事業内容
フライヤー(323A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 660円 |
仮条件 | 1月31日 |
公開価格 | 2月10日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約4.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約5.0億円になります。
上場規模が小さく初値高騰になると思います。当選を狙って積極的に参加したいと思います!
フライヤー(323A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 275,000株 |
売出株数 | 381,800株 |
公開株式数 | 656,800株 |
OA売出 | 98,500株 |
引受幹事 | みずほ証券(主幹事) SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 水戸証券 岩井コスモ証券 極東証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
安心してIPOに参加できる銘柄です。積極的に参加して当選したらラッキーだと考えましょう。初値2倍超えも期待できると思います。
会社設立は2013年6月04日、本社住所は東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号、代表は大賀康史氏(46歳)です。※2025年1月18日時点
従業員数は57人、平均年齢34.9歳、平均勤続年数3.5年、平均年間給与約645万円です。
フライヤー(323A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
株式会社メディアドゥ | 1,996,200株 | 57.10% |
大賀康史 | 389,000株 | 11.13% |
株式会社マイナビ | 258,760株 | 7.40% |
XTech2号投資事業有限責任組合 | 183,940株 | 5.26% |
みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合 | 63,380株 | 1.81% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは360日間(2026年2月14日)までになっています。VCと一部の株主は180日間(2025年8月18日)まで、また発行価格1.5倍以上でロックアップ解除になっています。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
みずほ証券(主幹事) | -株 | -% |
SMBC日興証券 | -株 | -% |
SBI証券 | -株 | -% |
楽天証券 | -株 | -% |
マネックス証券 | -株 | -% |
松井証券 | -株 | -% |
岡三証券 | -株 | -% |
水戸証券 | -株 | -% |
岩井コスモ証券 | -株 | -% |
極東証券 | -株 | -% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 1,100円~1,500円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
フライヤーの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
フライヤー(323A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2023年2月26日~2031年2月25日 | 128,280株 発行価格358円 |
2024年4月21日~2032年4月20日 | 151,360株 発行価格730円 |
2025年9月15日~2033年9月14日 | 114,960株 発行価格730円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは360日間と180日間にわかれます。180日分は1.5倍解除です。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。279,640株が行使期限入りしています。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,318,760株から算出すると想定価格ベースで約21.9億円になります。
初値2倍が目処になりそうな気がします。ロックアップは初値形成後なので高い初値が期待できそうです。
IPOが盛り上がるように頑張ってほしいです。当選したら初値で売らないほうがいいかもしれません。吸収額が小さいですからね。
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