【評価】フラー(387A)IPOが再承認!上場と初値予想
フラー(387A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
上場規模は約3.0億円で公開株数238,200株、オーバーアロットメント35,700株です。想定発行価格は1,110円になっています。
業 種 | 情報・通信業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 7月24日 |
BB期間 | 7月07日~7月11日 |
企業ホームページ | https://www.fuller-inc.com/ |
事業内容 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UX デザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
目次まとめ
フラー(387A)IPOの業績と事業内容
フラー(387A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 1,110円 |
仮条件 | 7月03日 |
公開価格 | 7月14日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約2.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約3.0億円になります。
初値2倍は軽いでしょうね。大手予想が気になります!
フラー(387A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 60,000株 |
売出株数 | 178,200株 |
公開株式数 | 238,200株 |
OA売出 | 35,700株 |
引受幹事 | SBI証券(主幹事) 野村證券 岩井コスモ証券 SMBC日興証券 岡三にいがた証券 Jトラストグローバル証券 第四北越証券 東海東京証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
IPOチャレンジポイントを利用しても良さそうな銘柄です。初値2倍以上はクリアーしてくると思います。初値持越しも?
会社設立は2011年11月15日、本社住所は新潟県新潟市中央区笹口一丁目2番地、社長は山﨑将司氏(36歳)です。※2025年6月27日時点
従業員数は192人(臨時雇用者7人)、平均年齢31.2歳、平均勤続年数3.5年、平均年間給与約564万円です。
フラー(387A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
株式会社ヤプリ | 352,400株 | 19.85% |
株式会社電通グループ | 346,000株 | 19.49% |
渋谷修太 | 198,991株 | 11.21% |
B Dash Fund4号投資事業有限責任組合 | 146,630株 | 8.26% |
いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合 | 90,000株 | 5.07% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間(2025年10月21日)と180日間(2026年1月19日)にわかれています。90日間分に公開価格1.5倍以上の解除設定があります。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
SBI証券(主幹事) | -株 | -% |
野村證券 | -株 | -% |
岩井コスモ証券 | -株 | -% |
SMBC日興証券 | -株 | -% |
岡三にいがた証券 | -株 | -% |
Jトラストグローバル証券 | -株 | -% |
第四北越証券 | -株 | -% |
東海東京証券 | -株 | -% |
松井証券 | -株 | -% |
マネックス証券 | -株 | -% |
楽天証券 | -株 | -% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 2,300円~3,000円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
フラーの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
フラー(387A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2018年4月22日~2026年3月31日 | 42,620株 発行価格734円 |
2018年12月20日~2026年3月31日 | 12,300株 発行価格2,529円 |
2019年6月28日~2027年3月31日 | 3,140株 発行価格2,529円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは90日間と180日日間があります。90日間分は1.5倍解除です。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。新株予約権の潜在株式数は139,460株です。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,695,520株から算出すると想定価格ベースで約18.8億円になります。
SBI証券とSBIネオトレード証券から抽選に参加しておきましょう。この2社から参加しておけば良いと思います。
上場規模も小さいためです。SBIネオトレード証券は資金不要でIPO抽選に参加可能です!
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