ガーデンIPOの上場データと初値予想を独自公開

ガーデン(274A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は東海東京証券が引受けます。
 

上場規模は約57.0億円で公開株数1,600,000株、オーバーアロットメント240,000株です。想定発行価格は3,100円になっています。
 

ガーデン(274A)IPOの業績と事業内容

同社はM&Aを活用した飲食事業を展開しており、ラーメン事業、レストラン事業、ステーキ事業、寿司事業等の飲食店舗の運営、並びに保有するブランドに係るフランチャイズ事業及び不動産事業を行っています。
 

ガーデン(274A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約49.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約57.0億円になります。
 

スタンダード上場で根気は増収増益なのでいけそうな気がします。配当も80円出るみたいですね。
 

ガーデン(274A)の幹事団詳細と会社データ

 
何となく値がさ株なので怖さもありますよね。飲食業だった伸和ホールディングスは公開価格割れでした。地方上場なので参考にはなりませんけどね。
 

会社設立は2015年12月01日、本社住所は東京都新宿区新宿二丁目8番8号、社長は川島賢氏(53歳)です。※2024年10月21日時点
 

従業員数は294人(臨時雇用者994人)、平均年齢38.2歳、平均勤続年数5.4年、平均年間給与約533.6万円です。
 

ガーデン(274A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間で解除倍率の設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　3,300円～3,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　3,000円～3,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ガーデンの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,300円～4,000円
修正値3,200円～3,500円
 

仮条件引上げで上場規模が約58.9億円まで拡大した。このクラスを東海東京証券が引受けるのは異例です。
 

普通に公開価格割れしそうな気もするが株価設定は割安判断となっています。値がさ株となっていることから投資リスクは高そうです。
 

ラーメン株としては人気だが準大手企業の主幹事は営業力が問題になることがある。業績は堅調なので問題ないが成長スピードは明らかに鈍化しているように思える。
 

M&Aを得意とする企業なので上場ゴールで一服も考えられます。配当は80円出るそうです。EPSEPS220.43からPER14.5倍、希薄化PERは22.7倍。
 

悩む案件だが無難に行くなら不参加が良いのかもしれない。ただSapeetの株価がぶっ飛んでいるためある程度意識した買いも期待できそう。非常に悩ましい状況だと思います。
 

ガーデン(274A)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。1,170,295株が行使期限に入っています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の6,600,000株から算出すると想定価格ベースで約204.6億円になります。
 

公開株だけなので初値利益が見込めそうですけど上場規模が大きいんですよね。
 

今期の純利益11.98億円から考えると行けそうな気もします。フィストやトレーダーズの予想待ちで良いと思います。
 

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