【評価】Globee(グロービー)IPOの上場と初値予想!!
Globee(グロービー)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券が引受けます。
上場規模は約10.3億円で公開株数828,300株、オーバーアロットメント124,200株です。想定発行価格は1,080円になっています。
| 業 種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 6月14日 |
| BB期間 | 5月30日～6月05日 |
| 企業ホームページ | https://www.globee.io/ |
| 事業の内容 | オンライン英語学習プラットフォームの開発・運営 |
目次まとめ
Globee(グロービー)IPOの業績と事業内容
同社はスマートフォン向けアプリ及びウェブ上で利用できるAI英語教材「abceed（エービーシード）」の企画・開発・運営を行っています。
提供するサービスは、教育主要4分野と呼ばれる「学習ツール」「教材」「テスト」「スクール」をデジタル化し、融合させた英語学習におけるAI学習プラットフォームを構築しています。
abceedは有料プラン(サブスクリプション)である「Proプラン」が中心になり、音声再生、自動採点マークシート、学習時間計測機能などの基本的な機能に加え、問題レコメンド、予測スコア機能など多種多様な学習機能を利用することができます。
Globee(グロービー)IPO仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,080円 |
| 仮条件 | 1,080円～1,150円 |
| 公開価格 | 6月06日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約8.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.3億円になります。
上場規模が小さいIT系企業なので人気が見込めると思います。それに今流行りのオンライン英会話やコーチングなどのシステムを取り扱っています。
Globee(グロービー)IPOの幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 110,800株 |
| 売出株数 | 717,500株 |
| 公開株式数 | 828,300株 |
| OA売出 | 124,200株 |
| 引受幹事 | 大和証券(主幹事) SBI証券 SMBC日興証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 |
| 委託見込 | DMM.com証券(PR) SBIネオトレード証券 大和コネクト証券 |
主幹事狙いでよさそうです。大和証券が93.05％の引受けとなっています。委託会社の大和コネクト証券からの申込みも行っておきましょう。
ファンド(VC)は1社だけみたいですね。あとは新株予約権対象の従業員もいます。
グロービーの会社設立は2014年6月12日、本社住所は東京都港区東麻布一丁目7番3号、社長は幾嶋研三郎氏(32歳)です。※2023年5月12日時点
従業員数は27人(臨時雇用者6人)、平均年齢35.0歳、平均勤続年数1.2年、平均年間給与約435万円です。
Globee(グロービー)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 幾嶋 研三郎 | 4,000,000株 | 79.48％ |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 | 446,000株 | 8.86％ |
| 上赤 一馬 | 400,000株 | 7.95％ |
| 株式会社としすみ | 96,000株 | 1.91％ |
| 株式会社SEKAISHA | 24,000株 | 0.48％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間と180日間になり、90日間分は発行価格1.5倍でロックアップが解除されます。NVCC8号投資事業有限責任組合の446,000株が対象になります。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| 大和証券(主幹事) | 770,700株 | 93.05％ |
| SBI証券 | 16,500株 | 1.99％ |
| SMBC日興証券 | 16,500株 | 1.99％ |
| 松井証券 | 8,200株 | 0.99％ |
| マネックス証券 | 8,200株 | 0.99％ |
| 楽天証券 | 8,200株 | 0.99％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 2,000円～2,500円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 2,100円以上！
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
グロービーの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想2,300円～3,000円
修正値2,300円～2,700円
初値2倍は超えそうな感じです。オンライン英語学習プラットフォームは需要が見込めるようです！
IPO空白期間も手伝い需給不安はないそうです。最近人気の英語教材系のIPOですからね。
コロナ禍後に利益を伸ばし、同社の場合は法人向けに今後はサービスを展開していくそうです。そのためこれ以上の利益が見込めるようです。
英会話スクールと異なり講師を必要としないスキームなので粗利が高くなるとの観測です。何でも良いので利益が見込めるIPOに申込んでおきましょう。
2023年は申込続けて100万円以上の利益を得られています！
Globee(グロービー)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2019年7月28日～2027年7月27日 | 80,000株 発行価格25円 |
| 2022年8月13日～2030年8月12日 | 9,772株 発行価格112円 |
| 2023年7月29日～2031年7月28日 | 18,521株 発行価格112円 |
| 2024年8月26日～2032年8月25日 | 38,294株 発行価格250円 |
ロックアップ90日間と180日間で解除倍率が発行価格の1.5倍です。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。89,772株が行使期限に入るようです。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,996,800株から算出すると想定価格ベースで約54.0億円になります。
初値2倍はくらいの期待はあると思います。今期業績予想も増収増益で四半期利益1.70億円が観測されています。営業利益率が高いみたいですね。
Globee(グロービー)主幹事引受け企業⇒ SMBC日興証券
タグ：IPO初値予想
ジゲンさん、こんにちは(*^-^*)
長年お世話になったライブドアブログから
WordPressへお引越いたしました。
お手数おかけしますが、貼っていただいている
ブログURLの変更をお願いします。
新ブログ名：小坊主の優待日記2.0
URL：https://yutaikobouzu.com/
今後ともよろしくお願いいたします！
小坊主さん
承知いたしました。
変更いたしました。更新楽しみにしています♪
じげんさん、URLの変更ありがとうございます。
恐れ入りますが、昨日投稿したコメントについて
名前を小坊主に修正頂いても良いでしょうか(^-^;
よろしくお願いします。
小坊主さん！修正完了いたしました。
引き続きよろしくお願い致します。