【評価】伊澤タオル(365A)IPOの上場と初値予想
伊澤タオル(365A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券などが共同で引受けます。
上場規模は約30.2億円で売出株数3,750,000株、オーバーアロットメント562,500株です。想定発行価格は700円になっています。
業 種 | 繊維製品 |
上場市場 | スタンダード市場 |
上場日 | 6月20日 |
BB期間 | 6月04日~6月10日 |
企業ホームページ | https://www.izawa-towel.com/ |
事業内容 | タオル製品等の企画・製造及び販売 |
目次まとめ
伊澤タオル(365A)IPOの業績と事業内容
伊澤タオル(365A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 700円 |
仮条件 | 6月03日 |
売出価格 | 6月11日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約26.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約30.2億円になります。
このクラスでもVC案件なので油断できない可能性があります。
伊澤タオル(365A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 3,750,000株 |
公開株式数 | 3,750,000株 |
OA売出 | 562,500株 |
引受幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) SBI証券(共同主幹事) SMBC日興証券 野村證券 アイザワ証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 松井証券 |
委託見込 | 三菱UFJ eスマート証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券から申込めば当選確率が高いと思います。SBI証券でポイントを使うような方はいないと思います。
会社設立は2021年6月01日、本社住所は東京都渋谷区恵比寿西一丁目26番6号、社長は伊澤正司氏(60歳)です。※2025年5月20日時点
従業員数は79人、平均年齢36.5歳、平均勤続年数4年6ヶ月、平均年間給与約481万円です。
伊澤タオル(365A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 6,000,000株 | 57.53% |
伊澤キャピタルパートナーズ合同会社 | 2,500,000株 | 23.97% |
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 | 1,500,000株 | 14.38% |
國元恵子 | 39,000株 | 0.37% |
甫天和宏 | 24,000株 | 0.23% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率の設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同) | -株 | -% |
モルガン・スタンレーMUFG証券(共同) | -株 | -% |
SBI証券(共同) | -株 | -% |
SMBC日興証券 | -株 | -% |
野村證券 | -株 | -% |
アイザワ証券 | -株 | -% |
岩井コスモ証券 | -株 | -% |
東海東京証券 | -株 | -% |
松井証券 | -株 | -% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 600円~800円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
伊澤タオルの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
伊澤タオル(365A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2025年2月01日~2032年2月14日 | 158,000株 発行価格287.578円 |
2025年2月01日~2032年2月14日 | 54,000株 発行価格288.164円 |
2025年6月03日~2033年5月25日 | 169,000株 発行価格310円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の10,000,000株から算出すると想定価格ベースで約70.0億円になります。
初値は厳しいと思いますが今年は公開価格超えとなる銘柄が多いため少し期待したいと思います。
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