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【評価】ジャパニアス(9558)IPOの上場と初値予想

ジャパニアス(9558)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約12.6億円で公開株数200,000株、オーバーアロットメント942,000株です。想定発行価格は960円になっています。
 

VCや金融機関の出資がないため人気化しそうです!
 

ジャパニアス(9558)IPOの上場
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日9月13日
BB期間8月29日~9月02日
企業ホームページhttps://jna.co.jp/
事業の内容先端エンジニアリング事業

 

ジャパニアス(9558)IPOの業績と事業内容

同社はIT・通信業界及びものづくり業界を中心とした顧客に対して、「オンサイト型開発支援」及び「受託開発」を行う先端エンジニアリング事業を展開しています。
 

現在、ソフトウエア、インフラ、メカトロニクス、エレクトロニクスの4分野を事業の軸に、大手メーカーを中心とした数多くのプロジェクトに参画しています。
 

2020年より「AI」「IoT」「クラウド」をはじめとした先端テクノロジー領域にも参入し、さらなる市場の開拓・拡大に取り組んでいます。
 

簡単に言えば派遣や請負形式を中心に事業を行っている企業です。受託開発も手掛けるそうです!
 

ジャパニアス(9558)IPOの業績
 

ジャパニアス(9558)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格960円
仮条件960円~1,020円
公開価格9月05日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.6億円になります。
 

事業規模も大きめでエンジニアに特化した派遣や請負を中心としているため人気でしょう。コロナ禍でエンジニア不足と言われてますからね。
 

ジャパニアス(9558)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数200,000株
売出株数942,000株
公開株式数1,142,000株
OA売出171,300株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
岩井コスモ証券
SBI証券
岡三証券
東海東京証券
マネックス証券
楽天証券
東洋証券
松井証券
委託見込岡三オンライン証券
DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 

SMBC日興証券から当選をを狙いえばよさそうですね。ネット抽選でも株数が多いため当選する期待はあると思います。
 

他の証券会社からも申込んでおきましょう。資金不要で申込める野村證券や松井証券も忘れずに申込みたいと思います。
 


 
ジャパニアスの会社設立は1999年12月22日、本社住所は神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー18F、社長は西川三郎氏(74歳)です。※2022年8月10日時点
 

従業員数は1,259人(臨時雇用者141人)、平均年齢32.6歳、平均勤続年数3.4年、平均年間給与約425万円です。
 

ジャパニアス(9558)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社ウェストリバー1,600,000株41.48%
西川 三郎1,492,000株38.68%
西川 香代子300,000株7.78%
松島 亮太161,500株4.19%
西川 明宏105,500株2.73%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2023年3月11日)までになりロックアップ解除倍率設定はありません。創業家保有株式が多いためだと思います。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)1,028,000株90.02%
野村證券34,200株2.99%
岩井コスモ証券11,400株1.00%
SBI証券11,400株1.00%
岡三証券11,400株1.00%
東海東京証券11,400株1.00%
マネックス証券11,400株1.00%
楽天証券11,400株1.00%
東洋証券5,700株0.50%
松井証券5,700株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,000円~2,300円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,800円~2,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ジャパニアスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円~2,000円
修正値1,500円~1,700円
 

配当が46.73円出るため仮条件上限1,020円だと利回りが4.58%になります。これだと公開価格割れはほぼないと言えそうです。
 

大手予想の上値が低いと思います。そのため初値2倍くらいは期待できるのでは?と考えています!人材派遣と考えると人気は限定されると思います。
 

しかしIT分野に特化したエンジニア派遣なので人気だと考えています。利益も今期3.7億円と好調です。PERは10.5倍で吸収金額は約13.4億円です。問題ないIPOなので積極的に参加します。
 

VC出資もないですからね。
 

ジャパニアス(9558)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2023年10月19日~2031年10月18日97,600株
発行価格512円

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし、ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。行使期限前なので上場時に売却はできません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,000,000株から算出すると想定価格ベースで約38.4億円になります。
 

IPO空白期間があることで通常よりも人気が見込めそうです。IPOチャレンジポイントを使った当選も期待できそうですね。
 

IPOのセカンダリーに資金が入っているため期待してしまいます。初値2倍は軽いと思います!
 

tileltuku ジャパニアス幹事も完全抽選で当選期待です

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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