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【評価】黒田グループ(287A)IPOの上場と初値予想

黒田グループ(287A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はSMBC日興証券と野村證券が引受けます。
 

上場規模は約89.4億円で公開株数12,148,200株、オーバーアロットメント1,822,200株です。想定発行価格は640円になっています。
 

黒田グループ(287A)IPOの上場
 

業 種卸売業
上場市場スタンダード市場
上場日12月17日
BB期間11月29日~12月04日
企業ホームページhttps://www.kuroda-group.com/hd/
事業内容液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発。エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売

 

黒田グループ(287A)IPOの業績と事業内容

黒田グループ(287A)IPOの業績
 

黒田グループ(287A)の仮条件と公開価格の日程

想定価格640円
仮条件640円~700円
売出価格12月06日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約77.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約89.4億円になります。
 

このIPOは利益が見込めないかもしれません。再上場のファンド案件ですからね。
 

黒田グループ(287A)の幹事団詳細と会社データ

公募株数0株
売出株数12,148,200株
公開株式数12,148,200株
OA売出1,822,200株
引受幹事SMBC日興証券(共同主幹事)
野村證券(共同主幹事)
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
委託見込大和コネクト証券
auカブコム証券
SBIネオトレード証券
DMM.com証券

 
迷ったら不参加で良いかもしれません。同日上場にファイントゥデイホールディングスが出てきたので資金を奪われると思います。
 

会社設立は2017年10月06日、本社住所は東京都品川区南大井五丁目17番9号、社長は細川浩一氏(67歳)です。※2024年11月13日時点
 

従業員数は59人(臨時雇用者6人)、平均年齢45.7歳、平均勤続年数10年1ヶ月、平均年間給与約934万円です。
 

黒田グループ(287A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
ケイエム・ツー・エルピー42,449,980株97.09%
細川 浩一297,140株0.68%
森 安伸137,960株0.32%
鈴木 秀和95,520株0.22%
尹 棡洙95,520株0.22%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年6月14日)までとなっています。解除倍率設定はなし。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(共同主幹事)-株-%
野村證券(共同主幹事)-株-%
大和証券-株-%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券-株-%
みずほ証券-株-%
SBI証券-株-%
楽天証券-株-%
マネックス証券-株-%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 580円~700円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,000円前後
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

黒田グループの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想800円~1,500円
修正値900円~1,000円
 

再上場かつファンド出口案件で基本は人気がない。しかし配当金が60円出ると発表され配当狙いの需要が期待できそう。
 

公開価格は仮条件上限の700円決定の場合に約97.8億円になる。時価総額は約326.0億円。
 

配当金60円だと公開価格が700円の場合に配当利回りが約8.57%とかなり高い。そのためどう考えても配当6.0%くらいまでは買い進まれると予想できます。
 

そう考えると1,000円前後までは買われるはずなので初値が1,000円期待になりそうです!
 

財務も良好で割安な株価設定、さらにPER1倍割れなので買い支え期待はあると思います。個人投資家も積極的に参加するのではないかと考えています。
 

黒田グループ(287A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2026年7月20日~2034年7月19日1,273,500株
発行価格663円

 

ロックアップは180日間で解除倍率設定はなしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の46,568,020株から算出すると想定価格ベースで約298.0億円になります。
 

特に気になる内容もありません。不参加の予定です!
 

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