【評価】黒田グループ(287A)IPOの上場と初値予想
黒田グループ(287A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はSMBC日興証券と野村證券が引受けます。
上場規模は約89.4億円で公開株数12,148,200株、オーバーアロットメント1,822,200株です。想定発行価格は640円になっています。
| 業 種 | 卸売業 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 上場日 | 12月17日 |
| BB期間 | 11月29日～12月04日 |
| 企業ホームページ | https://www.kuroda-group.com/hd/ |
| 事業内容 | 液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発。エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売 |
目次まとめ
黒田グループ(287A)IPOの業績と事業内容
黒田グループ(287A)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 640円 |
| 仮条件 | 11月28日 |
| 売出価格 | 12月06日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約77.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約89.4億円になります。
このIPOは利益が見込めないかもしれません。再上場のファンド案件ですからね。
黒田グループ(287A)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 12,148,200株 |
| 公開株式数 | 12,148,200株 |
| OA売出 | 1,822,200株 |
| 引受幹事 | SMBC日興証券(共同主幹事) 野村證券(共同主幹事) 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 auカブコム証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
迷ったら不参加で良いかもしれません。同日上場にファイントゥデイホールディングスが出てきたので資金を奪われると思います。
会社設立は2017年10月06日、本社住所は東京都品川区南大井五丁目17番9号、社長は細川浩一氏(67歳)です。※2024年11月13日時点
従業員数は59人(臨時雇用者6人)、平均年齢45.7歳、平均勤続年数10年1ヶ月、平均年間給与約934万円です。
黒田グループ(287A)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| ケイエム・ツー・エルピー | 42,449,980株 | 97.09％ |
| 細川 浩一 | 297,140株 | 0.68％ |
| 森 安伸 | 137,960株 | 0.32％ |
| 鈴木 秀和 | 95,520株 | 0.22％ |
| 尹 棡洙 | 95,520株 | 0.22％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2025年6月14日)までとなっています。解除倍率設定はなし。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| SMBC日興証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| 野村證券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| 大和証券 | -株 | -％ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -株 | -％ |
| みずほ証券 | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 楽天証券 | -株 | -％ |
| マネックス証券 | -株 | -％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 580円～700円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
黒田グループの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
黒田グループ(287A)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2026年7月20日～2034年7月19日 | 1,273,500株 発行価格663円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定はなしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の46,568,020株から算出すると想定価格ベースで約298.0億円になります。
特に気になる内容もありません。不参加の予定です！
タグ：IPO初値予想
