モイ(5031)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】
モイ(5031)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
上場規模は約12.8億円で公開株数2,361,800株、オーバーアロットメント354,200株です。想定発行価格は470円になっています。
ツイキャス運営期の企業でIPOでもかなり盛り上がると考えています。欲しい銘柄ですよね。
| 業 種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 4月27日 |
| BB期間 | 4月12日～4月18日 |
| 企業ホームページ | https://about.moi.st/ja/ |
| 事業の内容 | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営 |
目次まとめ
モイ(5031)IPOの業績と事業内容
同社が運営する「ツイキャス」は、ユーザーがPCやスマートフォン、タブレット等からウェブブラウザや専用のアプリを使って、動画や静止画・音声をライブ配信することができるサービスです。
ユーザーは自ら実際にライブ配信を行う配信者とそのライブ配信された動画や音声を視聴する視聴者に大別されます。ユーザーはライブ配信及びライブ配信の視聴を原則として無料で行うことができます。
配信者によるライブ配信は、原則として「ツイキャス」内で全てのユーザーが自由に視聴することができます。視聴者はライブ配信画面内に設置されているコメント機能やアイテム機能を用いて、配信者や他の視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取ることが可能です。
モイ(5031)IPO仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 470円 |
| 仮条件 | 430円～470円 |
| 公開価格 | 4月19日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.1億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.8億円になります。
人気が見込めるため軽く吸収すると考えています。複数株当選できるように祈るしかないですね。
モイ(5031)IPOの幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 1,041,800株 |
| 売出株数 | 1,320,000株 |
| 公開株式数 | 2,361,800株 |
| OA売出 | 354,200株 |
| 引受幹事 | SBI証券(主幹事) 極東証券 岩井コスモ証券 アイザワ証券 東洋証券 エイチ・エス証券 むさし証券 水戸証券 松井証券 |
| 委託見込 | DMM.com証券(PR) SBIネオトレード証券 |
主幹事のSBI証券とSBIネオトレード証券からの申込みをしっかり行っておきたいと思います。
1単元の利益は低くなりますけど当選できる喜ぶは大きそうです。ワクワクしています！
モイの会社設立は2012年2月29日、本社住所は東京都千代田区神田司町二丁目8番1号、社長は赤松洋介氏(52歳)です。※2022年3月30日時点
従業員数は34人(臨時雇用者5人)、平均年齢32.6歳、平均勤続年数4.3年、平均年間給与約700万円です。
モイ(5031)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 赤松 洋介 | 7,240,000株 | 55.29％ |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 2,080,000株 | 15.88％ |
| Mandela Capital Limited | 560,000株 | 4.28％ |
| グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 502,000株 | 3.83％ |
| SBI AI ＆ Blockchain投資事業有限責任組合 | 502,000株 | 3.83％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間((2022年7月25日)と180日間(2022年10月23日)にわかれています。90日間分はVC保有となっており公開価格1.5倍以上で売却可能です。株数が多いため少し警戒しておきましょう。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| SBI証券(主幹事) | 2,243,400株 | 94.99％ |
| 極東証券 | 14,800株 | 0.63％ |
| 岩井コスモ証券 | 14,800株 | 0.63％ |
| アイザワ証券 | 14,800株 | 0.63％ |
| 東洋証券 | 14,800株 | 0.63％ |
| エイチ・エス証券 | 14,800株 | 0.63％ |
| むさし証券 | 14,800株 | 0.63％ |
| 水戸証券 | 14,800株 | 0.63％ |
| 松井証券 | 14,800株 | 0.63％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 720円～1,000円
※ファーストインプレッション
第二弾⇒ 650円～750円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
モイの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想600円～800円
修正値600円～700円
どうやらVCの売り圧力が強いためロックアップが外れる705円までは届かないみたいですね。VC保有株多いですからね。あと投げ銭へのイメージが悪いみたいです。
機関投資家からは安定した業績に結び付くのか疑問？みたいです。でも生配信プラットフォームとしては最大規模なのでロックアップ外しに来たら面白いです。
S安になるような感じではないと思います。VCも安売りしたくないので株価を維持しながら売りを入れると思います！
モイ(5031)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2015年10月01日～2023年9月30日 | 228,000株 発行価格68円 |
| 2016年4月16日～2024年4月15日 | 210,000株 発行価格125円 |
| 2017年5月16日～2025年5月15日 | 124,000株 発行価格445円 |
| 2018年5月16日～2026年5月15日 | 14,000株 発行価格445円 |
| 2019年6月16日～2027年6月15日 | 46,000株 発行価格445円 |
| 2020年6月16日～2028年6月15日 | 34,000株 発行価格445円 |
| 2022年6月16日～2030年6月15日 | 240,000株 発行価格445円 |
| 2022年12月16日～2030年12月15日 | 30,000株 発行価格445円 |
| 2023年6月16日～2031年4月29日 | 43,000株 発行価格650円 |
ロックアップは90日間と180日間です。解除倍率は90日間分のみ1.5倍になります。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。656,000株は行使期限に入るみたいです。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の13,167,800株から算出すると想定価格ベースで約61.9億円になります。
初値2倍程度の期待はあると思います。ツイキャスの知名度もあるため普通のIPOよりもかなり人気でしょう！
クリアル(2998)主幹事引受け企業⇒ SMBC日興証券
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