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【評価】プログレス・テクノロジーズグループ(339A)IPOの上場と初値予想

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約82.7億円で公開株数3,807,200株、オーバーアロットメント571,000株です。想定発行価格は1,890円になっています。
 

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日3月28日
BB期間3月12日~3月17日
企業ホームページhttps://progresstech-group.jp/
事業内容大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの提供

 

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)IPOの業績と事業内容

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)IPOの業績
 

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)の仮条件と公開価格の日程

想定価格1,890円
仮条件3月11日
公開価格3月18日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約72.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約82.7億円になります。
 

上場規模が大き過ぎですよね。しかもファンド売出し案件なので厳しそうです。
 

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)の幹事団詳細と会社データ

公募株数707,200株
売出株数3,100,000株
公開株式数3,807,200株
OA売出571,000株
引受幹事野村證券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
大和証券
マネックス証券
アイザワ証券
東海東京証券
松井証券
あかつき証券
委託見込auカブコム証券
SBIネオトレード証券
DMM.com証券

 
野村證券主幹事なので少し安心できます。でもジャコフ売出しなので人気はなさそうです。
 


 
会社設立は2020年6月30日、本社住所は東京都江東区青海一丁目1番20号、代表取締役は中山岳人氏(52歳)です。※2025年2月25日時点
 

従業員数は23人、平均年齢36.5歳、平均勤続年数5.9年、平均年間給与約528万円です。
 

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
ジャフコSV6投資事業有限責任組合5,657,800株76.02%
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合1,414,400株19.01%
中山岳人250,580株3.37%
澤井大輔37,940株0.51%
長友一郎16,120株0.22%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2025年6月25日)で解除倍率設定はありません。親引けが28.5億円あります。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)-株-%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券-株-%
SBI証券-株-%
大和証券-株-%
マネックス証券-株-%
アイザワ証券-株-%
東海東京証券-株-%
松井証券-株-%
あかつき証券-株-%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,800円~2,050円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

プログレス・テクノロジーズグループの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

プログレス・テクノロジーズグループ(339A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2025年2月25日~2033年2月24日154,660株
発行価格464円
2025年2月25日~2033年2月24日185,000株
発行価格473円
2025年9月28日~2033年9月27日30,320株
発行価格530円

 

ロックアップは90日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。369,980株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,779,400から算出すると想定価格ベースで約147.0億円になります。
 

人気があると思って申し込みしてしまうと当選する可能性が高そうです。グロース株なのでインカムゲインには期待できないでしょう。
 

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