ログリーIPOの上場データと独自初値予想を掲載

ログリー（6579）IPOが新規上場承認されました。上場市場は東証マザーズになり上場規模は想定ベースで約8.9億円と小粒上場になります。事業は独自システムを開発し、インターネットを用いた広告プラットフォームを取り扱っています。IPOにおいては人気となる可能性がかなりあるため当選を狙って申込をして問題ないでしょう。
 

想定発行価格1,680円と手掛けやすい価格帯です。また業績も赤字から大きく黒字転換しておりIPOをするタイミング的にも良さそうです。公開株数もオーバーアロットメントを合わせて516,200株あるため運が良ければ当選できるはずです。初値2.3倍あたりの期待値があると思います！
 

【手取金の使途】

差引手取概算額548,261千円については、以下の使途に充当する予定であります。

①　ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用として平成31年３月期に23,161千円、平成33年３月期に新機能追加開発費用として84,000千円の合計107,161千円を充当する予定です。

②　平成31年３月期に人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転を予定しているため、当該敷金に係る費用として26,142千円、本社の内装工事の為の設備投資として平成31年３月期に25,000千円となり、さらに本社に係る家賃分として39,248千円（平成31年３月期：12,400千円、平成32年３月期：26,848千円）となるため、合計で90,390千円（平成31年３月期：63,542千円、平成32年３月期：26,848千円）を充当する予定です。

③　当社の今後の成長に必要なAIに係るプログラミング技術を取得した人材等の採用費及び人件費として297,151千円（平成31年３月期：121,289千円、平成32年３月期：89,016千円、平成33年３月期：86,847千円）、人員増加に伴う備品等の購入費用として3,559千円（平成31年３月期：1,256千円、平成32年３月期：1,256千円、平成33年３月期：1,047千円）、合計300,710千円（平成31年３月期：122,545千円、平成32年３月期：90,272千円、平成33年３月期：87,894千円）を充当する予定です。

④　財務体質改善及び経営基盤安定化のため金融機関からの運転資金を目的とした借入金の返済として平成33年３月期に50,000千円を充当する予定です。

ログリー（6579）IPOの業績と事業内容

ログリーの業績は目を見張るものがあり、赤字から黒字へ転換するタイミングは2年前の第10期です。わずか2年で今までの赤字を帳消しにするほどの利益が出ています。今期の決算開示もそろそろなのではないでしょうか。
 

アドネットワークなどを活用してネイティブ広告配信サービスを行っている企業ですが、ネイティブ広告市場において「テクノロジーで圧倒的ナンバーワンの企業になる」と目標を打ち出しているようです。ネイティブ広告とはデザインや内容、フォーマットが媒体コンテンツの形式や機能と同様でそれらと一体化している広告にことを指します。
 

簡単に言えば、広告と気が付かないような露出となっていて、サイトと一体感ある広告のことです。最近この手の広告は多くなっていますし、ユーザーの思考をあらかじめ分析した広告が出るよな技術も一般的になってきました。ビッグデータなどを活用した企業は多いです。この辺りの技術についていけない企業はいずれ無くなってしまうでしょう。
 

ログリーの目論見によると、「株式会社サイバーエージェントと株式会社デジタルインファクトが平成29年11月から平成30年１月に行った共同調査による「国内インフィード広告の市場動向調査」の調査結果において、平成28年度は1,401億円、平成29年度は1,903億円と拡大しており、さらに平成35年度では3,921億円まで拡大すると予想」となります。
 

似たような技術を使っている企業は多いものの市場が拡大しているため今後の業績期待も明るいのではないでしょうか。同社の場合は上場した後の企業提携が大きなポイントになりそうです。大手企業と契約ができれば増収増益率が大きくなりそうです。
 

さらに海外展開も行っているそうで、台湾を含めた東南アジア市場で広告代理店とタイアップし業績拡大を狙っているようです。東南アジア主要6カ国では今後市場の伸びしろが大きい見通しがあるようですね。
 

モバイルムーブメント、グループエム・ジャパン、合同会社ステージングの取引先名が上がっているようですが、上場企業ではないため株価の押上期待はあまりないようです。
 

ログリー（6579）IPO仮条件から公開価格の日程

 
想定価格から試算される市場からの吸収金額は約7.5億円です。
オーバーアロットメントを含めると約8.7億円になります。上場規模は小さいため公開価格割れは考えなくてよいでしょう。
 

第10期から第11期の売上伸び率は驚異的なものがあります。倍率的には第8期から3年続けて売り上げが2倍以上となっているため個人投資家にも今後の業績期待が膨らむと思います。
 

ログリー（6579）IPOの幹事団詳細と会社データ

当選狙いならSMBC日興証券の口座は持っておくべきでしょう。IPO投資をしている方で口座を持っていない方はいないほどメジャーな企業です。主幹事を今年も多く引き受けており2018年現段階では最多だと思います。SMBC日興証券もIPOに力を入れていると自ら情報発信しているくらいです。
 

SMBC日興証券のIPO抽選ルール詳細は下記に書いてみました。過去の当選画像も少し掲載しています。2018年のIPOは全部SMBC日興証券から頂いていますから今回も期待しています。
 

SMBC日興証券でIPOの当選をするには？IPO抽選ルール

SMBC日興証券でIPOの当選をするにはどうしたらよいでしょうか？IPO抽選ルールについて詳細を記載します。何度もIPOに当選している企業なので個人的にも必須口座となっています！ 口座を開設していない方はできるだけはやく持つことをお勧めします。主幹事をする...

ログリー（6579）IPOの初値予想

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である株式会社VOYAGE　VENTURES及びアイティメディア株式会社、当社株主である株式会社VOYAGE　GROUP、株式会社シーエー・モバイル、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合及びKDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の平成30年９月17日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

貸株人である吉永浩和、貸株人かつ売出人である岸本雅久、売出人である吉永秀雄、吉永恵一、吉永正則及び吉永誠、当社役員かつ当社株主である池永彰文、当社株主である井口毅昭、山﨑雅弘、吉永景子及び吉永清、当社新株予約権者である三浦愛、藤澤裕人、三本彩花及び八尋暁深は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成30年12月16日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。

ログリーIPO幹事引受け株数決まる

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

ログリーIPOの直感的初値予想

第一弾⇒　4,000円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　4,500円
※仮条件発表後
 

ログリーIPOの大手初値予想

3,800円～4,300円

その後、3,800円～4,300円
 

ログリー（6579）IPOを個人的に分析してみました

 
ロックアップは990日間（平成30年9月17日）にはロックアップ解除倍率1.5倍が設定されており、180日間（平成30年12月16日）のほうには倍率の記載がありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。ストックオプションの行使期限を見ると77,000株が上場時点で関係があります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,898,900株から算出すると想定価格ベースで約31.9億円になります。
 

ログリー（6579）IPOの当選を狙うには戦略的なことは何も考えずに、主幹事を中心に手あたり次第IPOの申込みを行うほかありません！主幹事の口座がない方は絶望的でしょう。また、岡三オンラインからだと前受け金が不要なのでとりあえず申し込みだけしておくのがベターでしょう。
 

丸三証券からも申込めるはずなので期待せずに申込だけしておきましょう。幹事配分が少ないとネット取扱いがない場合もありますが、過去に当選したことは3回くらいありますね。
 

ログリー（6579）主幹事引受け企業⇒　SMBC日興証券

※SMBC日興証券でIPOの当選をするにはどうしたらよい？