インターメスティックIPOの上場データと初値予想を独自公開

インターメスティック(262A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はプライム市場で主幹事はSMBC日興証券と野村證券が共同で引受けます。
 

上場規模は約182.5億円で公開株数10,722,000株、オーバーアロットメント 1,608,200株です。想定発行価格は1,480円になっています。
 

インターメスティック(262A)IPOの業績と事業内容

インターメスティックと言えばZoff(ゾフ)ですよね。
 

Zoffの店舗は2024年7月末現在で国内303店舗あるそうです。SPA方式を日本で初めてメガネ事業に導入した企業だそうです！
 

メガネ及びメガネ小物の企画から販売までを一貫して行い、同社と連結子会社1社で構成されています。
 

インターメスティック(262A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約158.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約182.5億円になります。
 

プライム上場なので期待したIPOですよね。期待できるIPOが少なくてつまらないと思っていたところです！
 

インターメスティック(262A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
主幹事を中心に申込めば配分がありそうです。全力申込で良いのかBBまでに考えたいと思います。
 

SMBC日興証券からは確実に申込みしておきます。もちろん野村證券も申込もうと思います。
 

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従業員数は152人(臨時雇用者26人)、平均年齢39.2歳、平均勤続年数8.1年、平均年間給与約581万円です。
 

インターメスティック(262A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年4月15日)で解除倍率の設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,550円～1,680円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

インターメスティックの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

インターメスティック(262A)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし、ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。1,271,800株あるようです！
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の30,600,000株から算出すると想定価格ベースで約452.9億円になります。
 

配当が27.86円でるそうです。海外でも販売が見込まれています。想定のPERは12.5倍みたいですね。
 

多分人気だと思うので積極的に参加する投資家が多いと思っています。少しは当選できると思うので頑張る予定です！
 

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