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【評価】TalentX(タレントエックス)IPOの上場と初値予想

TalentX(タレントエックス)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約14.7億円で公開株数1,705,100株、オーバーアロットメント255,700株です。想定発行価格は750円になっています。
 

TalentX(タレントエックス)IPOの上場
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日3月18日
BB期間2月28日~3月06日
企業ホームページhttps://talentx.co.jp/
事業内容クラウドベースのタレント・アクイジション(人材獲得)ソフトウェア・プラットフォーム「My Series」の開発及び提供、その他関連事業

 

TalentX(タレントエックス)IPOの業績と事業内容

TalentX(タレントエックス)IPOの業績
 

TalentX(タレントエックス)の仮条件と公開価格の日程

想定価格750円
仮条件650円~750円
公開価格3月07日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約12.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約14.7億円になります。
 

上場規模も適度で業績の伸びも良いため人気だと思います。売出株数が多いけど問題ないでしょう。
 

TalentX(タレントエックス)の幹事団詳細と会社データ

公募株数50,000株
売出株数1,655,100株
公開株式数1,705,100株
OA売出255,700株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
SBI証券
楽天証券
岡三証券
丸三証券
マネックス証券
松井証券
岩井コスモ証券
水戸証券
東洋証券
極東証券
あかつき証券
むさし証券
委託見込SBIネオトレード証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
公開株数が多いので当選の可能性はいつもより高そうです。100万株以上がみずほ証券の抽選に回りますからね。
 


 
会社設立は2018年5月28日、本社住所は東京都新宿区神楽坂四丁目8番地神楽坂プラザビル、代表は鈴木貴史氏(36歳)です。※2025年2月12日時点
 

従業員数は107人、平均年齢32.4歳、平均勤続年数1.7年、平均年間給与約601万円です。
 

TalentX(タレントエックス)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
鈴木貴史氏2,700,000株47.62%
AT-Ⅱ投資事業有限責任組合1,153,800株20.35%
パーソルデジタルベンチャーズ株式会社790,800株13.95%
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合346,800株6.11%
細田亮佑300,000株5.29%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2025年6月15日)と180日間((2025年9月13日)にわかれ90日間分に発行価格1.5倍以上の解除条項があります。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)1,449,600株85.02%
SBI証券93,700株5.50%
楽天証券44,300株2.60%
岡三証券34,100株2.00%
丸三証券34,100株2.00%
マネックス証券11,900株0.70%
松井証券11,900株0.70%
岩井コスモ証券11,900株0.70%
水戸証券3,400株0.20%
東洋証券3,400株0.20%
極東証券3,400株0.20%
あかつき証券1,700株0.10%
むさし証券1,700株0.10%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,000円~1,250円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,000円~1,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

タレントエックスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想900円~1,000円
修正値1,000円前後
 

類似企業にカオナビがあります。しかしTOBされるため今は株高となっています。意識されると賑わいそうですね!
 

タレントエックスは新奇性があるため人気だそうです。業績規模は小さいけどIPO空白期間があるため大丈夫みたいです。
 

ただ今の地合いは少し気になります。グロース株も売られていますからね。
 

上場規模は約14.7億円と少し大きめです。公開価格割れはないと思うので積極的に参加しておきたいと思います。もちろん当選狙いです。
 

利益が出そうなIPOには参加しておきましょう!
 

TalentX(タレントエックス)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2022年6月23日~2030年6月19日3,900株
発行価格67円
2023年3月23日~2031年3月19日6,300株
発行価格217円
2023年12月28日~2031年12月24日37,500株
発行価格367円

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは90日間と180日間、1.5倍解除は90日間分だけになります。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,508,500株から算出すると想定価格ベースで約41.3億円になります。
 

2024年とは異なり業績がある程度しっかりしている銘柄が2025年は多いみたいですね。
 

赤字グロース株はもう駄目だと思うので業績で結果を出している銘柄は買われそうです。
 

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