テンシャルIPOの上場データと初値予想を独自公開

TENTIAL(テンシャル)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約59.2億円で公開株数2,784,700株、オーバーアロットメント417,700株です。想定発行価格は1,850円になっています。
 

TENTIAL(テンシャル)IPOの業績と事業内容

TENTIAL(テンシャル)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約51.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約59.2億円になります。
 

上場規模が少し大き過ぎますよね。黒字化しているインパクトはありそうです。来期業績予想まででていますけど増収増益みたいです。
 

TENTIAL(テンシャル)の幹事団詳細と会社データ

 
野村證券狙いのIPOです。しかし前受け金不要で参加できるため簡単に当選することはないと思います。
 

会社設立は2018年2月06日、本社住所は東京都品川区北品川六丁目7番29号、社長は中西裕太郎氏(30歳)です。※2025年1月24日時点
 

従業員数は110人(臨時雇用者17人)、平均年齢34.3歳、平均勤続年数1.7年、平均年間給与約747万円です。
 

TENTIAL(テンシャル)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年8月26日)と360日間(2026年2月22日)となっています。ロックアップ解除倍率の設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,800円～2,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　2,100円～2,400円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

テンシャルの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円～2,500円
修正値2,500円前後
 

アパレル企業にしては人気が高いようです。業績規模が大きく業績急拡大のためIPOとして人気があるそうです！
 

上場規模が約64.0億円と大きいのは心配ですがブームになっているため上場時は大丈夫みたいです。機関投資家需要が見込めるようです。
 

仮条件も上振れしているため問題なさそうです。アスリートの口コミで火が付き人気になっていますが現在はCMも流れています。
 

増収増益で今後は海外販売も期待が見込まれています。更なる増収になる可能性を秘めているようです。
 

株価設定は妥当なのでセカンダリー期待もあるようです。IPOに当選したら2,500円の指値で挑みたいと思います！
 

TENTIAL(テンシャル)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは180日間と360日間になります。解除倍率設定はありません。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。715,400株の全てが行使入りします。ただし新株予約権者は継続保有となる方がいます。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,055,600株から算出すると想定価格ベースで約130.5億円になります。
 

当選しやすいIPOなので割安なら良いですよね。もしかしたら当選第1号になるかもしれません。
 

上場規模がある程度大きくないと当選しにくいですからね。ただ割れる可能性もありそうです。
 

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