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【評価】ブッキングリゾート(324A)IPOの上場と初値予想

ブッキングリゾート(324A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約19.8億円で公開株数1,432,000株、オーバーアロットメント214,800株です。想定発行価格は1,200円になっています。
 

ブッキングリゾート(324A)IPOの上場
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日2月21日
BB期間2月05日~2月12日
企業ホームページhttps://www.booking-resort.jp/
事業内容旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業及び直営宿泊事業

 

ブッキングリゾート(324A)IPOの業績と事業内容

ブッキングリゾート(324A)IPOの業績
 

ブッキングリゾート(324A)の仮条件と公開価格の日程

想定価格1,200円
仮条件1,200円~1,240円
公開価格2月13日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約17.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約19.8億円になります。
 

何とかなりそうなIPOですね。売出株が多めです。
 

ブッキングリゾート(324A)の幹事団詳細と会社データ

公募株数300,000株
売出株数1,132,000株
公開株式数1,432,000株
OA売出214,800株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
西村証券
委託見込auカブコム証券
SBIネオトレード証券
DMM.com証券

 
主幹事のSMBC日興証券から申込めば当選確率が高そうです。IPOが賑わうと想定し申込したいと思います。
 

1単元あたり1万円~2万円くらいの利益は見込めると思います。微妙な案件ですけど利益がしっかりでているためいけそうです。
 


 
会社設立は2013年5月27日、本社住所は大阪府大阪市北区梅田二丁目6番20号15階、代表は坂根正生氏(36歳)です。※2025年1月19日時点
 

従業員数は35人(臨時雇用者4人)、平均年齢32.7歳、平均勤続年数1.4年、平均年間給与約373万円です。
 

ブッキングリゾート(324A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
エス・エヌ・ホールディングス有限会社3,500,000株64.81%
株式会社にしがき410,000株7.59%
株式会社デジタルストレージ205,000株3.80%
株式会社グランシーズ205,000株3.80%
株式会社ゆめゆめらいふ50,000株0.93%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年8月19日)まで、解除倍率設定はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)1,317,600株92.01%
野村證券28,600株2.00%
みずほ証券28,600株2.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券28,600株2.00%
SBI証券14,300株1.00%
西村証券14,300株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,380円~1,580円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,450円~1,700円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ブッキングリゾートの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,400円~1,800円
修正値1,500円前後
 

売出株が多くてもベンチャーキャピタル出資がないので人気だと思います。大手予想もプラス収益になる予想を出してきました。
 

後発企業でも特化型戦略で上手くいっているそうです。後発企業でも収益率が高いため問題ないと思います。仮条件も40円上振れしてきました。
 

インバウンド関連で今なら人気だと思います。自社で宿泊施設を運営しているのはgoodな材料です。ノウハウを蓄積してサービスに活かしているそうです。
 

株価設定も妥当な感じなので上値はあると思います。上場規模は約20.4億円なので吸収可能でしょう。主幹事のSMBC日興証券から当選を狙います!
 

ブッキングリゾート(324A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
なし-株
発行価格-円

※ストックオプションは該当事項なし
 

ロックアップは180日間で解除条項設定はありません。また、ストックオプションもありません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,700,000株から算出すると想定価格ベースで約68.4億円になります。
 

このクラスなら消化してしまうと思います。昨年度末のIPOセカンダリーが継続していると思うので公開価格割れはないでしょう。
 

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