【評価】ブッキングリゾート(324A)IPOの上場と初値予想
ブッキングリゾート(324A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
上場規模は約19.8億円で公開株数1,432,000株、オーバーアロットメント214,800株です。想定発行価格は1,200円になっています。
業 種 | サービス業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 2月21日 |
BB期間 | 2月05日~2月12日 |
企業ホームページ | https://www.booking-resort.jp/ |
事業内容 | 旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業及び直営宿泊事業 |
目次まとめ
ブッキングリゾート(324A)IPOの業績と事業内容
ブッキングリゾート(324A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 1,200円 |
仮条件 | 1,200円~1,240円 |
公開価格 | 2月13日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約17.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約19.8億円になります。
何とかなりそうなIPOですね。売出株が多めです。
ブッキングリゾート(324A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 300,000株 |
売出株数 | 1,132,000株 |
公開株式数 | 1,432,000株 |
OA売出 | 214,800株 |
引受幹事 | SMBC日興証券(主幹事) 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SBI証券 西村証券 |
委託見込 | auカブコム証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
主幹事のSMBC日興証券から申込めば当選確率が高そうです。IPOが賑わうと想定し申込したいと思います。
1単元あたり1万円~2万円くらいの利益は見込めると思います。微妙な案件ですけど利益がしっかりでているためいけそうです。
会社設立は2013年5月27日、本社住所は大阪府大阪市北区梅田二丁目6番20号15階、代表は坂根正生氏(36歳)です。※2025年1月19日時点
従業員数は35人(臨時雇用者4人)、平均年齢32.7歳、平均勤続年数1.4年、平均年間給与約373万円です。
ブッキングリゾート(324A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
エス・エヌ・ホールディングス有限会社 | 3,500,000株 | 64.81% |
株式会社にしがき | 410,000株 | 7.59% |
株式会社デジタルストレージ | 205,000株 | 3.80% |
株式会社グランシーズ | 205,000株 | 3.80% |
株式会社ゆめゆめらいふ | 50,000株 | 0.93% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2025年8月19日)まで、解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
SMBC日興証券(主幹事) | 1,317,600株 | 92.01% |
野村證券 | 28,600株 | 2.00% |
みずほ証券 | 28,600株 | 2.00% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 28,600株 | 2.00% |
SBI証券 | 14,300株 | 1.00% |
西村証券 | 14,300株 | 1.00% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 1,380円~1,580円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 1,450円~1,700円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
ブッキングリゾートの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想1,400円~1,800円
修正値1,500円前後
売出株が多くてもベンチャーキャピタル出資がないので人気だと思います。大手予想もプラス収益になる予想を出してきました。
後発企業でも特化型戦略で上手くいっているそうです。後発企業でも収益率が高いため問題ないと思います。仮条件も40円上振れしてきました。
インバウンド関連で今なら人気だと思います。自社で宿泊施設を運営しているのはgoodな材料です。ノウハウを蓄積してサービスに活かしているそうです。
株価設定も妥当な感じなので上値はあると思います。上場規模は約20.4億円なので吸収可能でしょう。主幹事のSMBC日興証券から当選を狙います!
ブッキングリゾート(324A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
なし | -株 発行価格-円 |
※ストックオプションは該当事項なし
ロックアップは180日間で解除条項設定はありません。また、ストックオプションもありません。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,700,000株から算出すると想定価格ベースで約68.4億円になります。
このクラスなら消化してしまうと思います。昨年度末のIPOセカンダリーが継続していると思うので公開価格割れはないでしょう。
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