【評価】プリモグローバルホールディングス(367A)IPOの上場と初値予想
プリモグローバルホールディングス(367A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はみずほ証券とSMBC日興証券が共同で引受けます。
上場規模は約166.2億円で売出し株数6,466,800株、オーバーアロットメント970,000株です。想定発行価格は2,235円になっています。
| 業 種 | 小売業 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 上場日 | 6月24日 |
| BB期間 | 6月09日～6月13日 |
| 企業ホームページ | https://www.primoghd.co.jp/ |
| 事業内容 | ブライダルジュエリーの企画・販売 |
目次まとめ
プリモグローバルホールディングス(367A)IPOの業績と事業内容
プリモグローバルホールディングス(367A)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 2,235円 |
| 仮条件 | 6月09日 |
| 売出価格 | 6月16日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約144.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約166.2億円になります。
スタンダードでこのクラスは大きいですね。
プリモグローバルホールディングス(367A)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 6,466,800株 |
| 公開株式数 | 6,466,800株 |
| OA売出 | 970,000株 |
| 引受幹事 | みずほ証券(共同主幹事) SMBC日興証券(共同主幹事) SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 東海東京証券 岩井コスモ証券 水戸証券 極東証券 あかつき証券 丸三証券 |
| 委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
業績は良いみたいですが売出株なので不安視しています。初値利益が見込めるのか？
会社設立は2020年12月14日、本社住所は東京都中央区銀座五丁目12番5号、社長は澤野直樹氏(53歳)です。※2025年5月23日時点
従業員数は3人、平均年齢47.0歳、平均勤続年数21年6ヶ月、平均年間給与約722万円です。
プリモグローバルホールディングス(367A)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| プリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合 | 7,235,348株 | 75.27％ |
| Innovation Alpha Primo L.P. | 1,147,565株 | 11.94％ |
| 澤野直樹 | 262,413株 | 2.73％ |
| プリモ・インテグラル1投資事業有限責任組合 | 259,265株 | 2.70％ |
| 藤江秀一 | 104,965株 | 1.09％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| みずほ証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| SMBC日興証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 楽天証券 | -株 | -％ |
| マネックス証券 | -株 | -％ |
| 松井証券 | -株 | -％ |
| 岡三証券 | -株 | -％ |
| 東海東京証券 | -株 | -％ |
| 岩井コスモ証券 | -株 | -％ |
| 水戸証券 | -株 | -％ |
| 極東証券 | -株 | -％ |
| あかつき証券 | -株 | -％ |
| 丸三証券 | -株 | -％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 2,200円～2,300円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
プリモグローバルホールディングスの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
プリモグローバルホールディングス(367A)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2026年6月06日～2039年6月04日 | 557,102株 発行価格1,000円 |
| 2026年6月06日～2034年6月04日 | 317,570株 発行価格1,007円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の8,747,143株から算出すると想定価格ベースで約195.5億円になります。
今年は公開価格割れが少ないため若干期待しています。ただスタンダード市場で大型なので人気がないのではないか？と感じますね。
上手く上場してくることを願います！
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