【評価】ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの上場と初値予想
ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
上場規模は約42.3億円で公開株数1,499,600株、オーバーアロットメント224,900株です。想定発行価格は2,450円になっています。
業 種 | サービス業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 6月23日 |
BB期間 | 6月05日~6月11日 |
企業ホームページ | https://wellcoms.jp/ |
事業内容 | 健康管理SaaS等を用いたヘルスデータプラットフォーム及びソリューション事業 |
目次まとめ
ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの業績と事業内容
ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 2,450円 |
仮条件 | 6月03日 |
公開価格 | 6月12日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約36.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約42.3億円になります。
再承認案件で上場規模が小さくなっているので公開価格割れはないと思います。業績も拡大しています。
ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 550,000株 |
売出株数 | 949,600株 |
公開株式数 | 1,499,600株 |
OA売出 | 224,900株 |
引受幹事 | 野村證券(主幹事) SBI証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 松井証券 東海東京証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
IPOには当選しやすそうですけど初値利益が出るのか少し微妙かもしれません。
会社設立は2006年7月03日、本社住所は東京都港区赤坂一丁目12番32号、社長は松田泰秀氏(50歳)です。※2025年5月21日時点
従業員数は121人(臨時雇用者105人)、平均年齢39歳1ヶ月歳、平均勤続年数5年1ヶ月、平均年間給与約546万円です。
ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
SOMPOホールディングス | 2,500,800株 | 42.47% |
LHP Holdings,L.P. | 2,233,700株 | 37.94% |
アドバンテッジ リスク マネジメント | 272,400株 | 4.63% |
ベルシステム24ホールディングス | 201,700株 | 3.43% |
伊藤忠商事 | 168,900株 | 2.87% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間(2025年9月20日)と180日間(2025年12月19日)にわかれています。解除倍率の設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
野村證券(主幹事) | -株 | -% |
SBI証券 | -株 | -% |
みずほ証券 | -株 | -% |
岩井コスモ証券 | -株 | -% |
松井証券 | -株 | -% |
東海東京証券 | -株 | -% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 2,500円前後
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
ウェルネス・コミュニケーションズの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2024年2月19日~2032年2月18日 | 305,000株 発行価格2,100円 |
2024年2月19日~2032年2月18日 | 10,000株 発行価格2,100円 |
2026年6月30日または2026年3月期に係る計算書類の監査が完了した日のいずれか早い日から2033年6月09日 | 118,000株 発行価格2,527円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは90日間と180日間です。解除倍率設定はなし。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。新株予約権の割合は8.1%になります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,998,200株から算出すると想定価格ベースで約147.0億円になります。
どうなるのかわかりませんが前回承認時よりもIPOとしての内容は良さそうです。
野村證券主幹事なのは安心です。ただ盛り上がるような銘柄ではない気がしています。