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【評価】ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの上場と初値予想

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約42.3億円で公開株数1,499,600株、オーバーアロットメント224,900株です。想定発行価格は2,450円になっています。
 

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日6月23日
BB期間 6月05日~6月11日
企業ホームページhttps://wellcoms.jp/
事業内容健康管理SaaS等を用いたヘルスデータプラットフォーム及びソリューション事業

 

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの業績と事業内容

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの業績
 

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)の仮条件と公開価格の日程

想定価格2,450円
仮条件6月03日
公開価格6月12日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約36.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約42.3億円になります。
 

再承認案件で上場規模が小さくなっているので公開価格割れはないと思います。業績も拡大しています。
 

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)の幹事団詳細と会社データ

公募株数550,000株
売出株数949,600株
公開株式数1,499,600株
OA売出224,900株
引受幹事野村證券(主幹事)
SBI証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
松井証券
東海東京証券
委託見込SBIネオトレード証券
DMM.com証券

 
IPOには当選しやすそうですけど初値利益が出るのか少し微妙かもしれません。
 


 
会社設立は2006年7月03日、本社住所は東京都港区赤坂一丁目12番32号、社長は松田泰秀氏(50歳)です。※2025年5月21日時点
 

従業員数は121人(臨時雇用者105人)、平均年齢39歳1ヶ月歳、平均勤続年数5年1ヶ月、平均年間給与約546万円です。
 

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
SOMPOホールディングス2,500,800株42.47%
LHP Holdings,L.P.2,233,700株37.94%
アドバンテッジ リスク マネジメント272,400株4.63%
ベルシステム24ホールディングス201,700株3.43%
伊藤忠商事168,900株2.87%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2025年9月20日)と180日間(2025年12月19日)にわかれています。解除倍率の設定はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)-株-%
SBI証券-株-%
みずほ証券-株-%
岩井コスモ証券-株-%
松井証券-株-%
東海東京証券-株-%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,500円前後
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ウェルネス・コミュニケーションズの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2024年2月19日~2032年2月18日305,000株
発行価格2,100円
2024年2月19日~2032年2月18日10,000株
発行価格2,100円
2026年6月30日または2026年3月期に係る計算書類の監査が完了した日のいずれか早い日から2033年6月09日118,000株
発行価格2,527円

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは90日間と180日間です。解除倍率設定はなし。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。新株予約権の割合は8.1%になります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,998,200株から算出すると想定価格ベースで約147.0億円になります。
 

どうなるのかわかりませんが前回承認時よりもIPOとしての内容は良さそうです。
 

野村證券主幹事なのは安心です。ただ盛り上がるような銘柄ではない気がしています。
 

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