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ANYCOLOR(エニーカラー)上場とIPO初値予想【超人気IPOかも】

ANYCOLOR(エニーカラー)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で引受けます!
 

上場規模は約19.9億円で公開株数1,164,000株、オーバーアロットメント174,600です。想定発行価格は1,490円になっています。
 

にじさんじで有名なVTuberグループのIPOは儲かりそうな気がしています!
 

ANYCOLOR(エニーカラー)上場とIPO初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日6月08日
BB期間5月24日~5月30日
企業ホームページhttps://www.anycolor.co.jp/
事業の内容VTuberグループ「にじさんじ」の運営

 

ANYCOLOR(エニーカラー)IPOの業績と事業内容

エニーカラーが運営するVTuberグループの「にじさんじ」は、約150名の多種多様なVTuberが所属するVTuberグループになります。
 

ライブストリーミングによる双方向性のコミュニケーションを通じて、ファンコミュニティの構築を図っています。
 

更に、グッズ・デジタル商品の販売やイベントの開催等を通じて、VTuberコミュニティの盛り上がりを高める施策などが用意されています。
 

VTuberとはVirtual YouTuberの略称であり、ライバーと呼ばれる現実の人間を、モーションキャプチャー技術を利用してバーチャルキャラクター(アニメキャラクター)に置き換えることで、
 

従来のアニメキャラクターでは表現できなかった詳細な表情や仕草を表現して、動画配信を行うことが可能となっています。
 

また、ユーザーはライブ配信のチャット機能を通じて、VTuberとコミュニケーションをとることが可能です。
 

ANYCOLOR(エニーカラー)IPOの業績が凄い
 

ANYCOLOR(エニーカラー)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,490円
仮条件1,490円~1,530円
公開価格5月31日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約17.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約19.9億円になります。
 

吸収金額が少し多めなので地合いに大きく左右されそうです。基本的に買われると思うので資金が入れば初値1.5倍を超えてくるかもしれません。業績の伸びが凄いですからね!
 

ANYCOLOR(エニーカラー)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数50,000株
売出株数1,114,000株⇒ 1,515,500株に変更
公開株式数1,164,000株⇒ 1,565,500株に変更
OA売出174,600株⇒ 234,800株に変更
引受幹事大和証券(共同)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同)
SBI証券
野村證券
松井証券
マネックス証券
委託見込CONNECT
auカブコム証券

 
引受幹事が少ないため委託販売も今回は貴重です。申込めるところから徹底しておきたいと思います。
 

当選したら10万円は抜ける気がします。初値2倍超えも期待できそうですよね。エニーカラーを知っている人だけが盛り上がっているパターンだと辛いですけどね。
 

au カブコム証券でも取扱いがあるはずです。三菱UFJモルガン・スタンレー証券からいつものように委託販売が行われると思います。
 


 
エニーカラーの会社設立は2017年5月02日、本社住所は東京都港区赤坂九丁目7番2号ミッドタウン・イースト11F、代表は田角陸氏(26歳)です。※2022年5月02日時点
 

従業員数は216人(臨時雇用者25人)、平均年齢30.2歳、平均勤続年数1.6年、平均年間給与約456万円です。
 

26歳でこの規模の企業を運営していることに驚きますね。海外みたいな感じなので外人からの需要も期待できるかもしれません。とにかく成長企業です。
 

ANYCOLOR(エニーカラー)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
田角 陸14,031,810株43.11%
LC FUND VIII, L.P.3,348,210株10.29%
HODE HK Limited2,388,000株7.34%
Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合2,250,000株6.91%
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント1,674,105株5.14%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2022年12月04日)までになっています。ロックアップ解除倍率設定がないためVC保有株は上場時に売却できません。また新株予約権者の多くに普通株式の売却等を行わない合意がなされています。基本的公開株数以外の株流通はなさそうです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
大和証券(共同主幹事)885,100株56.54%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事)622,100株39.74%
SBI証券34,900株2.23%
野村證券17,400株1.11%
松井証券3,000株0.19%
マネックス証券3,000株0.19%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,000円~3,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 3,000円~4,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

エニーカラーの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,000円~4,000円
修正値3,000円~3,600円
直前予想3,300円
 

仮条件発表と同時に売出株が追加されました。また初値好調となる予想が出ています!
 

初値2倍程度は軽く超えてきそうな雰囲気なので当選を狙って申込を行いたいと思います。申込忘れだけは避けたいと思います。支店に電話してみたら申込者が多いと言っていました。電話先は三菱ですけどね。
 

PER50倍くらいは許与範囲では?と思ったりしています。4,000円超えの期待はありそうです。仮条件引上げで27.5億円の吸収まで拡大しています。
 

ANYCOLOR(エニーカラー)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2019年2月22日~2029年2月21日103,500株
発行価格27円
2019年7月29日~2029年7月28日127,500株
発行価格210円
2019年10月31日~2029年10月30日450,000株
発行価格213.07円
2020年6月30日~2030年6月29日142,500株
発行価格210円
2020年6月30日~2030年6月29日450,000株
発行価格213.8円
2020年12月22日~2030年12月21日277,500株
発行価格210円
2021年8月25日~2031年8月24日760,500株
発行価格410円
2021年11月24日~2031年11月23日294,000株
発行価格410円

 
ロックアップは180日目(2022年12月04日)で解除倍率設定なしです。上場規模が大きいけれど売出株を控えた印象となっています。VCはもっと上で売りたいということでしょうね。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の29,993,435株から算出すると想定価格ベースで約446.9億円になります。
 

時価総額から考えるととりあえず上場させてからその後は考える感じでしょう。VTuberグループの運営から数年後には他のビジネスにも進出しそうですね。
 

利益の出方が異常なくらい凄いです。社長が若いため成長企業として機関投資家の出資も期待できそうです。
 

IPOに当たれば大きな利益が出るかもしれないと考えています。
 

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