【評価】INGS(245A)IPOの上場と初値予想
INGS(245A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
上場規模は約10.9億円で公開株数537,000株、オーバーアロットメント80,500株です。想定発行価格は1,770円になっています。
業 種 | 小売業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 9月26日 |
BB期間 | 9月09日~9月13日 |
企業ホームページ | https://ingsinc.co.jp/ |
事業内容 | 「らぁ麺 はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営 |
目次まとめ
INGS(245A)IPOの業績と事業内容
同社は企業理念に「『幸せ』への挑戦~関わるすべての人と共に~」を掲げ、ラーメン事業による直営店の運営(直営店部門)及びプロデュース店へラーメン食材販売や店舗運営のノウハウ提供等(プロデュース部門)、
並びにレストラン事業による直営店の運営(直営店部門)及びライセンス店へ「CONA」及び「焼売のジョー」のライセンス貸与(ライセンス部門)を展開しています。
INGS(245A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 1,770円 |
仮条件 | 1,770円~1,940円 |
公開価格 | 9月17日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.9億円になります。
このクラスのIPOなら問題ないと思います。黒字経営ですからね。
INGS(245A)IPOの幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 432,000株 |
売出株数 | 105,000株 |
公開株式数 | 537,000株 |
OA売出 | 80,500株 |
引受幹事 | SMBC日興証券(主幹事) 大和証券 岩井コスモ証券 楽天証券 極東証券 東海東京証券 あかつき証券 丸三証券 SBI証券 |
委託見込 | 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
初値1.5倍くらいは見込めると思います。今の地合いで2倍はきついかもしれません。優待期待で買い先行というパターンもありそうです。
会社設立は2009年3月18日、本社住所は東京都新宿区新宿六丁目28番8号ラ・ベルティ新宿3階、社長は青柳誠希氏氏(40歳)です。※2024年8月22日時点
従業員数は264人(臨時雇用者223人)、平均年齢31.1歳、平均勤続年数3.2年、平均年間給与約427万円です。
INGS(245A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
株式会社MAcompany | 1,000,000株 | 48.07% |
青柳 誠希 | 580,000株 | 27.88% |
小島 直人 | 260,000株 | 12.50% |
株式会社ナシエルホールディングス | 54,040株 | 2.60% |
株式会社菅野製麺所 | 23,320株 | 1.12% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2025年3月24日)でロックアップ解除設定はありません。VC出資もありません!
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
SMBC日興証券(主幹事) | 500,100株 | 93.13% |
大和証券 | 18,700株 | 3.48% |
岩井コスモ証券 | 2,600株 | 0.48% |
楽天証券 | 2,600株 | 0.48% |
極東証券 | 2,600株 | 0.48% |
東海東京証券 | 2,600株 | 0.48% |
あかつき証券 | 2,600株 | 0.48% |
丸三証券 | 2,600株 | 0.48% |
SBI証券 | 2,600株 | 0.48% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 2,000円~2,400円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 2,400円~2,800円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
イングスの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想2,000円~2,500円
修正値2,500円~3,000円
仮条件が大幅に上振れしていることから機関投資家にも人気だったと考えられます。しかも優待新設について上場後早期に導入を予定していると伝わっています。
もしかしてセカンダリーも期待できるのでは?と思っています。魁力屋みたいに上場後上を目指せば他の銘柄に刺激になりそうです。
IPOに当選できたらしばらく様子を見るのもありかもしれません。全くIPOが盛り上がっていない中でINGSの仮条件上振れは刺激になりそうです!
ラーメン株は人気なので期待しています。円安から円高になってきているのでこのままだとコストも下がるかもしれません。またインバウンド需要による売上アップも期待できそうです。
とにかくこのIPOは当選を狙って申込んだほうがよさそうです。当選できたら最低でも10万円くらいは欲しいですよね。
INGS(245A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2023年8月01日~2031年7月16日 | 80,140株 発行価格567円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。80,140株全てが行使期限入りしています。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,432,000株から算出すると想定価格ベースで約43.0億円になります。
飲食関係のIPOは人気なので今回も初値利益が狙えると思います!