リプライオリティIPOの上場データと初値予想を独自公開

リプライオリティ(242A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は福岡証券取引所のQ-Boardで主幹事はJトラストグローバル証券が引受けます。
 

上場規模は約4.2億円で公開株数240,000株、オーバーアロットメント36,000株です。想定発行価格は1,520円になっています。
 

リプライオリティ(242A)IPOの業績と事業内容

グループ企業はリプライオリティと連結子会社1社の計2社で構成されています。
 

通信販売企業及びメーカーを取引先としたコールセンターの運営並びに全国の小売店店舗スペースを有効活用してプロモーション活動を担う「通販支援事業」、
 

通販支援事業で培ったノウハウを活用して健康海藻であるアカモクを通販する「通信販売事業」の2つの事業を行っています。
 

リプライオリティ(242A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約3.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約4.2億円になります。
 

地方上場で4.2億円は大きいサイズと考えたほうが良いと思います。
 

リプライオリティ(242A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
主幹事から申込めば当選確率が高いと思います。ネット組が積極的に申込むとは思えません。
 

会社設立は1998年9月24日、本社住所は福岡県福岡市博多区綱場町9番20号、社長は中山伸之氏(50歳)です。※2024年8月21日時点
 

従業員数は62人(臨時雇用者313人)、平均年齢37.3歳、平均勤続年数3.9年、平均年間給与約442万円です。
 

リプライオリティ(242A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年3月23日)となっています。新株予約権者にも180日間のロックアップが適用されます。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,480円～1,700円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　1,420円～1,540円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

リプライオリティの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,400円～1,600円
修正値1,398円～1,550円
 

福証Qボードなので不参加で良いと思います。主幹事がＪトラストグローバル証券なので厳しそうです。
 

配当が45.6円予想なのでそこまで酷い結果にはならないと思います。公開価格前後で初値が付くと思います。
 

ただ需要が低そうなので若干割れる覚悟も必要だと思います。上場規模は約4.2億円なので地合いが良ければ公開価格を上回る可能性は残されていそうです。
 

コールセンター運営なのでIPOでは人気なさそうですね。
 

リプライオリティ(242A)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,177,800株から算出すると想定価格ベースで約17.9億円になります。
 

地方上場のIPOは資金が集まらないことが多いため上場後しばらくしてから買えば良いと思います。配当が出るのか確認しておきます。
 

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