ナレルグループIPOの上場データと初値予想を独自公開

ナレルグループ(9163)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約102.5億円で公開株数3,481,800株、オーバーアロットメント522,200株です。想定発行価格は2,560円になっています。
 

ナレルグループ(9163)IPOの業績と事業内容

同社グループは、持株会社になりナレルグループ及び連結子会社3社(株式会社ワールドコーポレーション、株式会社ATJC、株式会社コントラフト)、非連結子会社1社(一般社団法人全国建設請負業協会)により構成されています。
 

同社は純粋持株会社として同社グループの経営管理、経営指導等を行っています。
 

事業会社は建設業向けの技術者派遣、IT業界向けの技術者派遣・システムエンジニアリングサービスの提供を主な事業として取組んでいます。
 

ナレルグループ(9163)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約89.1億円です。オーバーアロットメントを含めると約102.5億円になります。
 

海外販売も行われますがVCは1,000円以下で株式を得ているようですね。しかも売出株が多く公開価格割れも視野に入れておいたほうがよさそうです。
 

ナレルグループ(9163)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
業績規模は大きめですけど人気なのか微妙ですね。VC売り抜け案件なので厳しそうです。
 

今期業績は増収増益になり売上は約174.8億円で四半期利益が約14.9億円予想になっています。業益も微妙か？
 

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従業員数は21人、平均年齢42.9歳、平均勤続年数4.4年、平均年間給与約1,115万円です。連結従業員数は3,138人です。
 

ナレルグループ(9163)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年1月16日)で解除倍率は設定されていません。新株予約権者には売出価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,400円～2,700円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　2,750円～3,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ナレルグループの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円～3,000円
修正値3,000円前後
 

ファンド出口案件だが割安案件で利益が狙えるようだ。しかしファンド案件であることは変わりない。
 

どうやらのれん等を考えても財務的なデメリットがあまりないため好感されていると推測。ターゲット銘柄はコプロHD(7059)になるようだ。
 

類似企業のPERはそもそも低めなのであまり期待しないほうが良さそう。複数単元の当選で利益を積み増しできれば良いかもしれません。割れたらその分痛手となる。
 

他の案件もVC売り抜け感が強いためしばらくIPOを休むことも視野に入れて良いのかも？利益が狙えそうなIPOを集中的に狙いたいと思います。
 

ナレルGは申込します。
 

ナレルグループ(9163)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で売出価格の1.5倍以上になると新株予約権者の売却が可能になります。いやらしい内容ですよね。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。270,699株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の8,402,630株から算出すると想定価格ベースで約215.1億円になります。
 

人気はなさそうなのでスルーしても良いと思います。他の銘柄を狙ったほうが利益が出ると思います。
 

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