オービーシステムIPOの上場データと初値予想を独自公開

オービーシステム(5576)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約11.8億円で公開株数600,000株、オーバーアロットメント90,000株です。想定発行価格は1,710円になっています。
 

オービーシステム(5576)IPOの業績と事業内容

同社は技術革新が急速に進む情報サービス産業において、システムインテグレーションサービスの提供行っています。
 

既存技術の強化に加えDX(デジタルトランスフォーメーション)やクラウドコンピューティングなど新たな技術分野にも事業展開しています。
 

オービーシステム(5576)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約10.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約11.8億円になります。
 

システムインテグレーションサービス(SI)を大手企業に提供しているため初値期待はあると思います。
 

オービーシステム(5576)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
SI事業なのでスタンダード市場でも申込んでおきたいと思います。利益期待は十分あると思います。
 

auカブコム証券が穴場申込先かもしれません。殆ど申込む人はいないでしょう。面倒ですからね。
 

auカブコム証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール

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従業員数は468人(臨時雇用者98人)、平均年齢38.4歳、平均勤続年数14.3年、平均年間給与約540万円です。
 

オービーシステム(5576)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年12月17日)でロックアップ解除倍率設定なしです。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,000円～2,500円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　2,200円～2,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

オービーシステムの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円～3,000円
修正値2,500円～2,700円
 

オービック系SIとなっているが現在は取引してないようだ。日立グループに対する売上が7割～8割程度になる模様。三菱電機ソフトウエアは1割程度となっている。
 

スタンダード市場への上場であり、オンプレミス型中心の従来型SIのためクラウド等に比べると人気が劣る。新味に乏しいがSI(システムインテグレーションサービス)のためある程度資金が入る見込み。
 

上場規模は11.8億円と需給不安になるようなサイズではない。PERも9.5倍なので上値は十分ありそう。
 

セカンダリーは通常ないと考えていいが、ここ最近は地味企業に資金が向かうこともある。全ては当選してから考えたい。
 

オービーシステム(5576)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし、ストックオプションはありません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,277,000株から算出すると想定価格ベースで約38.9億円になります。
 

盛り上がりに欠けそうですけどそれなりに資金が入ると思います。日立製作所グループと三菱電機ソフトウエアへのサービス提供企業と言えそうです。
 

業績もしっかりしているため初値不安はなさそうです。1株あたりの純資産は伸びてますね。
 

Globee(グロービー)主幹事引受け企業⇒　SMBC日興証券

※SMBC日興証券でIPOの当選をするにはどうしたらよい？