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【評価】PRISM BioLab(206A)IPOの上場と初値予想

PRISM BioLab(206A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約20.0億円で公開株数4,000,000株、オーバーアロットメント600,000株です。想定発行価格は435円になっています。
 

PRISM BioLab(プリズムバイオラボ)の上場と初値予想
 

業 種医薬品
上場市場グロース市場
上場日7月02日
BB期間6月17日~6月21日
企業ホームページhttps://prismbiolab.com/
事業内容独自の創薬基盤(PepMetics技術)を用いた新規医薬品の研究・開発

 

PRISM BioLab(206A)IPOの業績と事業内容

同社はこれまで創薬が困難とされていた標的(Undruggable Targets)を創薬可能(Druggable)にすることで新たな創薬パラダイムを作り出し、治療法のなかった病気を治療することを目標に、新たな創薬基盤を構築して新薬開発に取り組んでいます。
 

独自の創薬基盤技術である「PepMetics技術」を活用した医薬品の研究開発を行い、製薬会社等と提携、共同研究、導出することにより収入を得る創薬事業を展開しています。
 

PRISM BioLab(206A)IPOの業績
 

PRISM BioLab(206A)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格435円
仮条件6月14日
公開価格6月24日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約17.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約20.0億円になります。
 

今期大赤字なので上場タイミングがまずいですね。でもこのタイミングで資金を集めないといけない事情があるのでしょう。単純に金欠かもしれません。
 

PRISM BioLab(206A)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数4,000,000株
売出株数0株
公開株式数4,000,000株
OA売出600,000株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
大和証券
みずほ証券
SBI証券
岩井コスモ証券
松井証券
丸三証券
委託見込大和コネクト証券
SBIネオトレード証券
DMM.com証券

 
公募株ばかりで売出株はありません。しかしVC出資が多くロックアップが外れると売り圧力が高いため株価が下げそうです。
 

会社設立は2012年4月02日、本社住所は神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番1号、代表は竹原大氏(61歳)です。※2024年5月28日時点
 

従業員数は22人(臨時雇用者8人)、平均年齢44.0歳、平均勤続年数1.4年、平均年間給与約681万円です。
 

PRISM BioLab(206A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
DBJキャピタル投資事業有限責任組合5,829,000株16.30%
大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合4,308,200株12.05%
WMグロース3号投資事業有限責任組合3,965,800株11.09%
ライフサイエンス3号投資事業有限責任組合2,965,400株8.29%
Eli Lilly and Company2,500,000株6.99%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2024年9月29日)と180日間(2024年12月28日)にわかれ、VC出資の90日間分に発行価格1.5倍以上でロックアップ解除設定があります。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)3,280,000株82.00%
大和証券240,000株6.00%
みずほ証券200,000株5.00%
SBI証券160,000株4.00%
岩井コスモ証券40,000株1.00%
松井証券40,000株1.00%
丸三証券40,000株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 400円~450円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

プリズムバイオラボの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

PRISM BioLab(206A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2017年9月01日~2027年3月16日770,600株
発行価格27.55円
2019年3月17日~2027年3月16日92,400株
発行価格27円
2019年3月17日~2027年3月16日100,000株
発行価格27円
2019年3月17日~2027年3月16日255,600株
発行価格27円

※発行回数が多いため省略
 

ロックアップは90日間と180日間にわかれVC保有の90日間分にだけ発行価格1.5倍以上の解除条項が設定されています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。2,796,400株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の35,354,800株から算出すると想定価格ベースで約153.8億円になります。
 

売出株がなくてもVC(ファンド)保有株が多いため期待できない気がします。提携企業は有名なんですけどね。
 

また2024年9月期の四半期利益が-11.6億円となっています。前期の2倍以上の赤字計上予想です!
 

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