【評価】Sapeet(サピート)IPOの上場と初値予想
Sapeet(サピート)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
上場規模は約5.4億円で公開株数323,000株、オーバーアロットメント48,400株です。想定発行価格は1,450円になっています。
業 種 | 情報・通信業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 10月29日 |
BB期間 | 10月11日~10月18日 |
企業ホームページ | https://sapeet.com/ |
事業内容 | Expert AIを活用したAIプロダクト及びAIソリューションの提供 |
目次まとめ
Sapeet(サピート)IPOの業績と事業内容
強みとする技術分野としては、AI及び3Dに関するものとなっています。
AIに関する技術分野としては、主に画像認識、自然言語処理、機械学習/深層学習を中心としています。直近では、LLMや生成AIの活用を進めています。
Sapeet(サピート)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 1,450円 |
仮条件 | 1,450円~1,500円 |
公開価格 | 10月21日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約4.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約5.4億円になります。
この規模なら大きな利益が狙えそうです。続くIPOもしばらくありませんからね。
Sapeet(サピート)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 140,000株 |
売出株数 | 183,000株 |
公開株式数 | 323,000株 |
OA売出 | 48,400株 |
引受幹事 | SMBC日興証券(主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岩井コスモ証券 SBI証券 岡三証券 楽天証券 あかつき証券 松井証券 マネックス証券 水戸証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン |
SMBC日興証券から申込んでおけば良いと思います。面倒なのでその他の証券は申込まないかもしれません。
会社設立は2016年3月09日、本社住所は東京都港区芝五丁目13番18号いちご三田ビル8階、社長は築山英治氏(33歳)です。※2024年10月08日時点
従業員数は44人(臨時雇用者4人)、平均年齢35.0歳、平均勤続年数2.3年、平均年間給与約651万円です。
Sapeet(サピート)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
株式会社PKSHA Technology | 742,300株 | 49.49% |
築山 英治 | 319,000株 | 21.27% |
日本テレビホールディングス株式会社 | 216,000株 | 14.40% |
コタエル信託株式会社 | 111,100株 | 7.41% |
村上 大昌 | 33,300株 | 2.22% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2025年4月26日)で解除倍率設定なしです。ただしロックアップ対象外の株主がいます。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
SMBC日興証券(主幹事) | 300,600株 | 93.07% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,200株 | 0.99% |
岩井コスモ証券 | 3,200株 | 0.99% |
SBI証券 | 3,200株 | 0.99% |
岡三証券 | 3,200株 | 0.99% |
楽天証券 | 3,200株 | 0.99% |
あかつき証券 | 1,600株 | 0.50% |
松井証券 | 1,600株 | 0.50% |
マネックス証券 | 1,600株 | 0.50% |
水戸証券 | 1,600株 | 0.50% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 1,800円~2,000円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 2,200円~2,500円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
サピートの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想2,000円~2,500円
修正値2,500円~2,800円
オルツがAI関連で買われているため同社の初値も期待できるそうです。セカンダリーがどうなるのかはわかりませんけど続くIPOがまだ不在なので投機資金が向かいそうです。
オルツはWBSで取り上げられたことが人気要因の一つだと思いますけど意外と頑張っているためサピートも大丈夫でしょう。
上場規模が約5.6億円と小粒なので初値2倍くらいまでなら期待ができそうです。東京メトロのIPOで市場が活性化すると嬉しいです。
赤字上場でも黒字転換の可能性もあるそうなので投機資金が向かうと思います。先に上場するHmcommの影響も受けると思います。
主幹事はどちらもSMBC日興証券です。当選を目指して頑張りましょう。
Sapeet(サピート)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2025年1月01日~2033年1月09日 | 111,100株 発行価格575円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,528,700株から算出すると想定価格ベースで約22.2億円になります。
赤字予想がでていますけどもうすぐ黒字化しそうなところまできているようです。開発費が掛かる可能性もありますけど上場承認のデータでは需給不安はなさそうです。
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