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和心(9271)IPO新規上場 | 初値予想と幹事情報

和心(9271)IPOがマザーズに新規上場承認されました。成田空港第一ターミナルに2店舗同時出店してメディアにも登場していた企業です。日本全国に59店舗を出店し業績も拡大が続いています。インバウンド需要は特に見逃せないと思うため、しばらく業績は好調そうです。主幹事はSMBC日興証券が行います!
 

和心(9271)IPO上場
 

株数は適度にあり、上場規模は7.5億円で想定発行価格が1,620円です。アズ企画と同日上場となっていますが、資金分散とまではいかないようです。
 

どちらも吸収金額が少なくIPOとしては優良です!社長のブログを拝見したところ微妙だった。嫌いなものが「ザ京都人」ってどういうことでしょうか。京都に出店が多いようですけど~
 

業 種 小売業
上場市場 マザーズ
公開予定 3月29日
BB期間 3月13日~3月19日
企業ホームページ https://www.wagokoro.co.jp/
事業の内容 和装小物の販売及び着物レンタル

 

【手取金の使途】

手取概算額426,216千円については本第三者割当増資の手取概算額上限89,914千円と合わせて、手取概算額合計上限516,130千円について、設備投資資金、システム投資資金及び増床資金に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。

①当社の事業拡大を目的とした新規出店のための設備投資資金として348,606千円
②システムの機能強化等を目的としたシステム投資資金として142,200千円
③事業拡大に伴う本社オフィスの増床に係る資金の一部として平成31年12月期に25,000千円

 

和心(9271)IPOの業績と事業内容

売上や利益は好調のようです。事業内容は、インターネット上での周知・拡散を集客手段の基本とし、京都をはじめとした国内の主要都市/観光地においてドミナント出店を行っています。
 

顧客が最初に接点を持った1店舗(媒体)を入口に、他店舗(他媒体)への興味や関心を喚起することで複数の製品と購買機会を提供するビジネスモデルを展開しています。
 

和心IPO業績情報
 

商品は企画やデザインなども手掛け、製造・販売までを自社で徹底して管理する製造小売業の事業形態を取っています。そのノウハウを生かして他企業へのOEM提案も行います。
 

和心IPOの事業系統図
 

主力ブランドは「かんざし屋wargo」になり、その他5つのブランド名があります。販売方法は店舗の他、Yahoo!ショッピングやAmazonにも出店し自社ECサイト以外でも販売しています。
 

和心(9271)IPO仮条件から公開価格の日程

想定価格 1,620円
仮条件 1,620円~1,700円
公開価格 3月20日

 
想定価格から試算される市場からの吸収金額は約6.5億円です。
オーバーアロットメントを含めると約7.5億円になります。上場規模は軽量級なので荷もたれ感はありません。
 

和心(9271)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数 290,000株
売出株数 114,000株
公開株式数 404,000株
OA売出 60,600株
引受幹事 SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
野村證券
極東証券
マネックス証券
エース証券
エイチ・エス証券

 

SMBC日興証券からIPO当選を狙いつつ、口座があるところからも申込となります。SMBC日興証券は銘柄別に資金が拘束されるため考えて申し込めば当選確率が高くなりそうです。マネックス証券も同じですね。
 


 
会社設立は2003年2月07日、東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目に本社があります。社長は森智宏氏39歳と若いですね。
従業員情数は100人で平均年齢は28.9歳です(臨時雇用者366人)平均勤続年数は1.6年で平均年間給与約312万円です。
 

和心(9271)IPOの初値予想

氏名又は名称 所有株式数 割合
株式会社フォレスト 1,050,000株 41.35%
森 智宏 825,000株 32.49%
最上 夢人 298,800株 11.77%
中村 彰一 61,800 2.43%
株式会社エボラブルアジア 42,000株 1.65%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である森智宏、売出人である最上夢人及び藤山恵莉香、当社株主である株式会社フォレスト、中村彰一、羽原加奈子、株式会社ブレア、株式会社きゅうべえ、株式会社大陽リアルティ、白潟総合研究所株式会社、有限会社山田総合事務所及び株式会社アパレル・コンサルティング、当社役員かつ当社新株予約権者である宮原優、木村耕治及び白潟敏朗並びに当社新株予約権者である若槻愛、神林祐己、山田奨、上野亨、今西頼久及び熊谷学は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成30年9月24日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。

 

和心IPO幹事引受け株数決まる

幹事団 引受け株数
SMBC日興証券(主幹事) 367,900株
SBI証券 12,100株
野村證券 8,000株
極東証券 4,000株
マネックス証券 4,000株
エース証券 4,000株
エイチ・エス証券 4,000株

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

和心IPOの直感的初値予想

第一弾⇒ 3,300円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 4,000円
※仮条件発表後
 

和心IPOの大手初値予想

3,400円~3,900円
 

和心(9271)IPOを個人的に分析してみました

ストックオプション期間 株数残
平成30年4月01日~
平成38年3月29日
61,500株
発行価格50円
平成30年12月29日~
平成38年12月19日
12,000株
発行価格1,000円

 
ロックアップは180日目間(平成30年9月24日)までロックアップ解除倍率は目論見に記載がありません。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,755,700株から算出すると想定価格ベースで約44.6億円になります。
 

3月IPOに一つでも多く当選できればよいと考えていますが、楽に当選できるような優良株はなかなか出てきません。そろそろ大きな利益を出さないと年間目標までとどかなく焦ります。和心(9271)IPOは悪くないので申込決定です!
 

tileltuku 主幹事や幹事を多数引受ける企業でIPO口座はまだ少ない穴場企業!
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※東海東京証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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