ウルブズハンドIPOの上場データと初値予想を独自公開

WOLVES HAND(194A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約7.9億円で公開株数913,100株、オーバーアロットメント136,900株です。想定発行価格は755円になっています。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの業績と事業内容

同社グループは、WOLVES HANDと連結子会社3社及び持分法適用関連会社1社で構成されています。
 

動物病院及びペットサロンの運営、動物病院向けソフトウエアの提供、獣医療教育セミナーの配信及び医療用機械器具の製造・販売を主な事業として取り組んでいます。
 

WOLVES HAND(194A)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約6.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約7.9億円になります。
 

業績しっかりなので人気が見込めると思います。問題なのはファンド売出し株が多いことです。公募組は利益を得られると考えています。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
SMBC日興証券案件が直近で多いため期待しています。全部申込めばどこかに当選できると気楽に考えています。
 

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従業員数は344人(臨時雇用者87人)、平均年齢32.3歳、平均勤続年数3.0年、平均年間給与約369万円です。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年12月16)になり、ファンド5社に対して発行価格1.5倍以上でロックアップ解除となります。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,000円～1,200円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　1,000円～1,150円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

WOLVES HANDの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,000円～1,200円
修正値1,000円前後
 

ファンド出口案件だが初値は意外高もあり得るようです。ロックアップ解除倍率の設定はありませんが割安設定ではないためきりのいい1,000円予想みたいです。
 

海外販売も行われるため当選確率は案外低いでしょう。仮条件が15円引き上げられ吸収額が2,000万円程度上乗せされています。
 

上場規模は約8.1億円と小さいため利益が狙えそうです。時価総額は約61.4億円と意外に大きいです。オファリングレシを絞った上場になっています。
 

上場後は知名度を活かしM&Aを行うようです。ファンド出資による買収を進め企業規模を拡大しています。業績が良いため割れないでしょう。
 

2024年6月期の四半期利益予想が5.46億円と大きめです。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間でVCに対して発行価格の1.5倍解除となっています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。280,000株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,974,000株から算出すると想定価格ベースで約60.2億円になります。
 

ファンド案件じゃなければ安心できるけど少し微妙です。また、同日上場のIPOが複数あるためパフォーマンス低下の可能性はあるかもしれません。
 

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