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【評価】WOLVES HAND(194A)IPOの上場と初値予想

WOLVES HAND(194A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約7.9億円で公開株数913,100株、オーバーアロットメント136,900株です。想定発行価格は755円になっています。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日6月20日
BB期間6月05日~6月11日
企業ホームページhttps://wolveshand.jp/
事業内容一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院運営、その他周辺事業(トリミングサロン運営、動物病院向けシステム開発、獣医療関係者向け教育コンテンツ配信等)

 

WOLVES HAND(194A)IPOの業績と事業内容

同社グループは、WOLVES HANDと連結子会社3社及び持分法適用関連会社1社で構成されています。
 

動物病院及びペットサロンの運営、動物病院向けソフトウエアの提供、獣医療教育セミナーの配信及び医療用機械器具の製造・販売を主な事業として取り組んでいます。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの業績
 

WOLVES HAND(194A)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格755円
仮条件755円~770円
公開価格6月12日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約6.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約7.9億円になります。
 

業績しっかりなので人気が見込めると思います。問題なのはファンド売出し株が多いことです。公募組は利益を得られると考えています。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数50,000株
売出株数863,100株
公開株式数913,100株
OA売出136,900株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
大和証券
岩井コスモ証券
SBI証券
楽天証券
委託見込大和コネクト証券
DMM.com証券

 
SMBC日興証券案件が直近で多いため期待しています。全部申込めばどこかに当選できると気楽に考えています。
 


 
会社設立は2019年4月04日、本社住所は大阪府大阪市西区南堀江三丁目7番22号、代表は北井正志氏(50歳)です。※2024年5月18日時点
 

従業員数は344人(臨時雇用者87人)、平均年齢32.3歳、平均勤続年数3.0年、平均年間給与約369万円です。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
北井 正志3,291,500株42.08%
J-STAR No.3 SS, LP1,588,298株20.31%
J-STAR No.3 JF, LP822,689株10.52%
J-STAR No.3 JC, LP680,451株8.70%
J-STAR No.3 GF, LP677,166株8.66%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年12月16)になり、ファンド5社に対して発行価格1.5倍以上でロックアップ解除となります。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)776,400株85.03%
野村證券54,700株5.99%
大和証券36,500株4.00%
岩井コスモ証券27,300株2.99%
SBI証券9,100株1.00%
楽天証券9,100株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,000円~1,200円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒ 1,000円~1,150円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

WOLVES HANDの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,000円~1,200円
修正値1,000円前後
 

ファンド出口案件だが初値は意外高もあり得るようです。ロックアップ解除倍率の設定はありませんが割安設定ではないためきりのいい1,000円予想みたいです。
 

海外販売も行われるため当選確率は案外低いでしょう。仮条件が15円引き上げられ吸収額が2,000万円程度上乗せされています。
 

上場規模は約8.1億円と小さいため利益が狙えそうです。時価総額は約61.4億円と意外に大きいです。オファリングレシを絞った上場になっています。
 

上場後は知名度を活かしM&Aを行うようです。ファンド出資による買収を進め企業規模を拡大しています。業績が良いため割れないでしょう。
 

2024年6月期の四半期利益予想が5.46億円と大きめです。
 

WOLVES HAND(194A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
上場した翌日から1年を経過した日又は2023年1月01日のいずれか遅い日から2029年10月31日まで158,400株
発行価格500円
上場した翌日から1年を経過した日又は2023年1月16日のいずれか遅い日から2030年12月06日まで28,000株
発行価格500円
上場した翌日から1年を経過した日又は2023年7月01日のいずれか遅い日から2031年5月31日まで93,600株
発行価格500円
上場した翌日から1年を経過した日又は2024年11月01日のいずれか遅い日から2032年9月28日まで118,000株
発行価格600円

 
ロックアップは180日間でVCに対して発行価格の1.5倍解除となっています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。280,000株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,974,000株から算出すると想定価格ベースで約60.2億円になります。
 

ファンド案件じゃなければ安心できるけど少し微妙です。また、同日上場のIPOが複数あるためパフォーマンス低下の可能性はあるかもしれません。
 

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