【大注目】住信SBIネット銀行の上場とIPO初値予想！株価設定が高い
住信SBIネット銀行(7163)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。
上場市場はなんとスタンダード市場で主幹事は野村證券とSBI証券、ゴールドマン・サックス証券など5社で共同引受けとなっています。
上場規模は約1,900億円で公開株数41,468,400株、オーバーアロットメント6,220,200株です。想定発行価格は1,260円になっています。
前回は東証1部市場への上場でしたがスタンダード市場なので残念です。
| 業 種 | 銀行業 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 上場日 | 3月29日 |
| BB期間 | 3月14日～3月17日 |
| 企業ホームページ | https://www.netbk.co.jp/contents/ |
| 事業の内容 | インターネット専業銀行 |
目次まとめ
住信SBIネット銀行(7163)IPOの業績と事業内容
住信SBIネット銀行グループは、住信SBIネット銀行と連結子会社4社、持分法適用関連会社1社で構成されています。
主にインターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務、BaaS(Banking as a Service)事業等の金融サービスを提供しています。
デジタルバンク事業では、モバイルアプリ・インターネット経由で商品・サービスを顧客に提供する他、住宅ローンでは子会社のほか提携業者や銀行代理業者といった外部の事業者を経由して提供しています。
BaaS事業では、基本的には銀行代理業者としての提携先等を経由して、顧客にフルバンキングサービスを提供してます。
2021年11月に預金口座数が500万口座を超えたと目論見に書かれています。潰れる銀行が出てきていますけど同社はネット専業のため増収増益となっています。
住信SBIネット銀行(7163)IPO仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,260円 |
| 仮条件 | 1,200円～1,260円 |
| 公開価格 | 3月20日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約522.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約600.9億円になります。
ネット専業になると世界的に割高な株価になるみたいですが株式市場に勢いがないため上場タイミン的に微妙です。しかもスタンダード市場です。
前回の想定発行価格が1,920円なので割安感は出てきましたけどね。
住信SBIネット銀行(7163)IPOの幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 41,468,400株 |
| 公開株式数 | 41,468,400株 国内募集合計29,546,400株 海外募集合計11,922,000株 |
| OA売出 | 6,220,200株 |
| 引受幹事 | 野村證券(共同主幹事) SBI証券(共同主幹事) ゴールドマン・サックス証券(共同主幹事) 大和証券(共同主幹事) UBS証券(共同主幹事) SMBC日興証券 シティーグループ証券 BofA証券 アイザワ証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券 東洋証券 松井証券 みずほ証券 |
| 委託見込 | 岡三オンライン証券 SBIネオトレード証券 |
野村證券やSMBC日興証券、大和証券、SBI証券から申込めば当選できると思います。
平幹事から積極的に申込んでも良いんですけど利益が見込めるのかわからないためキャンセルできそうなところから申込んでおきたいと思います。
住信SBIネット銀行の会社設立は1986年6月03日、本社住所は東京都港区六本木一丁目6番1号、社長は円山法昭氏(57歳)です。※2023年3月01日時点
従業員数は531人(臨時雇用者140人)、平均年齢38.1歳、平均勤続年数4.4年、平均年間給与約795万円です。連結従業員数は683人となり臨時雇用者168人になります。
住信SBIネット銀行(7163)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 75,396,900株 | 50.00％ |
| SBIホールディングス株式会社 | 75,396,900株 | 50.00％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2023年9月24日)で解除倍率設定なしです。株主が2法人なので公開株以外の株流通は少ないでしょう。ロックアップ期間が過ぎると今後の昇格に合わせて売ってきそうです。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| 野村證券(共同) | 9,770,000株 | 33.07％ |
| SBI証券(共同) | 9,386,000株 | 31.77％ |
| ゴールドマン・サックス証券(共同) | 118,000株 | 0.40％ |
| 大和証券(共同) | 9,386,000株 | 31.77％ |
| UBS証券(共同) | 118,000株 | 0.40％ |
| SMBC日興証券 | 156,000株 | 0.53％ |
| シティーグループ証券 | 29,000株 | 0.10％ |
| BofA証券 | 29,000株 | 0.10％ |
| アイザワ証券 | 79,200株 | 0.27％ |
| 岩井コスモ証券 | 79,200株 | 0.27％ |
| 岡三証券 | 79,200株 | 0.27％ |
| 極東証券 | 79,200株 | 0.27％ |
| 東洋証券 | 79,200株 | 0.27％ |
| 松井証券 | 79,200株 | 0.27％ |
| みずほ証券 | 79,200株 | 0.27％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 1,200円～1,500円
※ファーストインプレッション
第二弾⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
住信SBIネット銀行の初値予想をリサーチして記載します。
初値予想1,200円～1,400円
修正値1,200円～1,300円
思いのほか人気がない。米国の銀行破綻連鎖でスコブル人気がないようだ。
今年も上場中止になるのでは？との観測が出ています。それを決めるのは住信SBIネット銀行でしょうけどね。
売り気配で始まる可能性もあるそうなのでスルーで良いのでは？と考えなおしました。他の銘柄も渋い予想が出ているため厳しさを感じます。ハルメクも予想値下がりましたね。
同社はスタンダードで600億円を吸収する見込みなので機関投資家需要がなければあっさり割れそう。ただそんなことは主幹事がさせないとも思います。見ているだけで面白いIPOかもしれない。
ただ私は消極的に参加することに決ました。業績は好調なので初値が低く下を掘るようなら現物で買いたい！
住信SBIネット銀行(7163)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| ストックオプションなし | -株 発行価格-円 |
ロックアップは180日間(2023年9月24日)でロックアップの解除倍率記載はありません。また、ストックオプションは現時点で該当事項なしとなっています。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の150,793,800株から算出すると想定価格ベースで約1,900億円になります。
待ちわびた大規模IPOになりますが、前回承認時の想定ベースが約3,000億円なんですよね。これを割安と考えて良いのか？と思います。しばらく考えたいと思います。
とにかく仮条件まで何も考えずに待ちたいと思います！
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