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【評価】ココルポート(9346)IPOの上場と初値予想!利益期待でいいかも

ココルポート(9346)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約33.3億円で公開株数932,800株、オーバーアロットメント139,900株です。想定発行価格は3,100円になっています。
 

ココルポート(9346)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日3月31日
BB期間3月14日~3月20日
企業ホームページhttps://www.cocorport.co.jp/
事業の内容障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業

 

ココルポート(9346)IPOの業績と事業内容

同社は創業以来「指定障害福祉サービス事業」を行っています。
 

主たるサービスである「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」のほか、「自立訓練(生活訓練)サービス」を提供しています。
 

「就労移行支援・就労定着支援・指定計画相談支援サービス」のこれまでの実績は、首都圏(1都3県)を中心に拠点を拡大し、2023年1月31日現在で就労移行支援事業所を首都圏54か所、大阪府4か所、愛知県4か所、福岡県2か所、兵庫県2か所の計66か所まで拡大しているそうです。
 

就労定着支援事業所は就労移行支援事業所内で運営され2023年1月31日現在で53か所あるそうです。
 

ココルポートIPOの業績
 

ココルポート(9346)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格3,100円
仮条件3,100円~3,150円
公開価格3月22日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約28.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約33.3億円になります。
 

上場規模が大きいため少し不安があります。
 

業績が好調なので初値には期待できるかもしれません。業績拡大のペースがはやく機関投資家に評価される可能性がありそうです。
 

ココルポート(9346)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数250,000株
売出株数682,800株
公開株式数932,800株
OA売出139,900株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
野村證券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
松井証券
丸三証券
岩井コスモ証券
岡三証券
水戸証券
委託見込岡三オンライン証券
SBIネオトレード証券

 
みずほ証券のIPOが多いため全てを上手く上場させられるのか疑問があります。たまに割れますからね。
 

指定障害福祉サービスも競合が多いと思うので良質なサービスが求められます。企業規模が大きめなので期待したいと思います。
 


 
ココルポートの会社設立は2012年1月05日、本社住所は神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目5番11号、社長は佐原敦矢氏(59歳)です。※2023年2月26日時点
 

従業員数は627人、平均年齢36.2歳、平均勤続年数2.6年、平均年間給与約390万円です。
 

ココルポート(9346)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社A&Cコーポレーション830,000株23.54%
株式会社KRAC305,400株8.66%
佐原 敦矢273,000株7.74%
株式会社アレジアンス244,300株6.93%
ココルポート社員持株会232,860株6.60%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年9月26日)で解除倍率設定はありません。ロックアップ率は高いようです。ベンチャーキャピタル出資はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)756,000株81.05%
野村證券74,600株8.00%
SBI証券27,900株2.99%
楽天証券27,900株2.99%
マネックス証券9,300株1.00%
松井証券9,300株1.00%
丸三証券9,300株1.00%
岩井コスモ証券9,300株1.00%
岡三証券4,600株0.49%
水戸証券4,600株0.49%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 3,200円~3,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 3,300円~3,700円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ココルポートの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,100円~3,500円
修正値3,500円~4,000円
 

障害者の就労移行支援を行う企業になり機関投資家の評価はボチボチらしい。
 

稼げる企業とそうではない企業があり同社は稼げる企業になるようだ。LITALICO(7366)が競合になるが指標的にはLITALICOあたりをターゲットにしたい。ただ業績規模の違いからPER的な評価は下がるだろう。
 

ちなみにウェルビー(6556)も競合にあたるが赤字となっている。上場規模も33.8億円と大きく埋没の可能性も否定できない。
 

とり合えずBBには参加しておいて当選した場合に考えよう。意外に株数が多いため大事にしたい。機関投資家のセカンダリー期待もあるみたい?
 

ココルポート(9346)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年6月16日~2028年6月15日60,000株
発行価格9円
2020年11月17日~2028年11月16日107,000株
発行価格319円
2021年12月17日~2029年12月16日155,000株
発行価格360円

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なしです。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。322,000株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,454,450株から算出すると想定価格ベースで約107.1億円になります。
 

上場ラッシュ中のネガサ株なので抽選に参加しない方もいると思います。利益が狙えるようであれば積極的に抽選参加となりそうです。
 

意外と福祉系のIPOって機関投資家に人気ですからね。
 

tileltuku ココルポート幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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