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エニーマインドグループ(5027)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。
 

上場市場はマザーズになり主幹事はみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で引受けます。
 

上場規模は約99.8億円で公開株数7,546,500株、オーバーアロットメント1,131,900株です。想定発行価格は1,150円になっています。
 

エニーマインドグループ(5027)上場とIPO初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場マザーズ
上場日上場中止
BB期間3月14日~3月18日
企業ホームページhttps://anymindgroup.com/ja/
事業の内容ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供

 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの業績と事業内容

同社グループは「Make every business borderless」というミッションのもと、ブランド構築、生産管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理等のソリューションをワンストップで支援するプラットフォームを提供するテクノロジーカンパニーです。
 

アジア・中東を中心に世界13ヵ国・地域にて事業を展開しており、2021年度第3四半期累計における地域別売上収益比率は日本が45%、東南アジアが40%、インド・中華圏等のその他地域が14%となっています。
 

エニーマインドグループIPOの業績
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,150円
仮条件3月11日
公開価格3月22日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約86.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約99.8億円になります。
 

この規模の上場は心配ですね。しかも今期営業利益が2.53億円も赤字になっています。前期よりも損失金額が拡大しています。四半期利益は予想値が出ていません。
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数3,868,100株
売出株数3,678,400株
公開株式数7,546,500株
OA売出1,131,900株
引受幹事みずほ証券(共同)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同)
SBI証券
松井証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
委託見込岡三オンライン証券
DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
このIPOはスルーで良いかもしれません。申込みたいと思わないため要警戒案件でしょう。市場から資金を吸収する以外に目的が考えられません。株主のことを考えているとは現段階では思えないです。
 

外部環境も悪いですからね。
 

エニーマインドグループの会社設立は2019年12月26日、本社住所は東京都港区六本木六丁目10番1号、社長は十河宏輔氏(34歳)です。※2022年3月09日時点
 

従業員数7人(臨時雇用者0人)、平均年齢35.1歳、平均勤続年数2.5年、平均年間給与約870万円です。連結従業員数は1,027人となっています。
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
十河 宏輔23,400,000株40.14%
小堤 音彦6,000,000株10.29%
株式会社SMBC信託銀行4,260,000株7.31%
JATF VI(Singapore) Pte. Ltd.4,171,800株7.16%
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.3,023,400株5.19%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップ180日間(2022年9月25日)と360日間(2023年3月24日)で解除倍率設定はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(共同主幹事)5,013,200株66.43%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事)2,382,400株31.57%
SBI証券56,600株0.75%
松井証券56,600株0.75%
SMBC日興証券22,600株0.30%
岩井コスモ証券15,100株0.20%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 900円~1,150円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

エニーマインドグループの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの自己評価と申し込みスタンス

新株予約権は6,729,000株存在し発行価格の13%になります。多すぎて上場後も心配ですね。
 

赤字企業なので多くの方は参戦しないと思います。
 

ロックアップは180日と360日で解除倍率なしなので上場後は安心です。ただ上場時の株数が多過ぎて捌けないのでは?と思っています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の55,436,900株から算出すると想定価格ベースで約637.5億円になります。
 

リスクを取りたくない方は参加しないでしょう。
 

tileltuku サークレイス(5029)主幹事引受け企業⇒ SMBC日興証券

※SMBC日興証券でIPOの当選をするにはどうしたらよい?

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