エニーマインドグループIPOの上場データと初値予想を独自公開

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。
 

上場市場はマザーズになり主幹事はみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で引受けます。
 

上場規模は約99.8億円で公開株数7,546,500株、オーバーアロットメント1,131,900株です。想定発行価格は1,150円になっています。
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの業績と事業内容

同社グループは「Make every business borderless」というミッションのもと、ブランド構築、生産管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理等のソリューションをワンストップで支援するプラットフォームを提供するテクノロジーカンパニーです。
 

アジア・中東を中心に世界13ヵ国・地域にて事業を展開しており、2021年度第3四半期累計における地域別売上収益比率は日本が45％、東南アジアが40％、インド・中華圏等のその他地域が14％となっています。
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約86.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約99.8億円になります。
 

この規模の上場は心配ですね。しかも今期営業利益が2.53億円も赤字になっています。前期よりも損失金額が拡大しています。四半期利益は予想値が出ていません。
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
このIPOはスルーで良いかもしれません。申込みたいと思わないため要警戒案件でしょう。市場から資金を吸収する以外に目的が考えられません。株主のことを考えているとは現段階では思えないです。
 

外部環境も悪いですからね。
 

エニーマインドグループの会社設立は2019年12月26日、本社住所は東京都港区六本木六丁目10番1号、社長は十河宏輔氏(34歳)です。※2022年3月09日時点
 

従業員数7人(臨時雇用者0人)、平均年齢35.1歳、平均勤続年数2.5年、平均年間給与約870万円です。連結従業員数は1,027人となっています。
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップ180日間(2022年9月25日)と360日間(2023年3月24日)で解除倍率設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　900円～1,150円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

エニーマインドグループの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

エニーマインドグループ(AnyMind Group)IPOの自己評価と申し込みスタンス

新株予約権は6,729,000株存在し発行価格の13％になります。多すぎて上場後も心配ですね。
 

赤字企業なので多くの方は参戦しないと思います。
 

ロックアップは180日と360日で解除倍率なしなので上場後は安心です。ただ上場時の株数が多過ぎて捌けないのでは？と思っています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の55,436,900株から算出すると想定価格ベースで約637.5億円になります。
 

リスクを取りたくない方は参加しないでしょう。
 

サークレイス(5029)主幹事引受け企業⇒　SMBC日興証券

※SMBC日興証券でIPOの当選をするにはどうしたらよい？