コーチ・エィIPOの上場データと初値予想を独自公開

コーチ・エィ(9339)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約13.2億円で公開株数730,000株、オーバーアロットメント109,500株です。想定発行価格は1,570円になっています。
 

コーチ・エィ(9339)IPOの業績と事業内容

同社グループは、連結財務諸表提出会社及び連結子会社5社の計6社で構成されており、日本国内及び海外において、コーチング事業を展開しています。
 

コーチング事業は、システミック・コーチングTMによる組織開発ビジネスとコーチング人材育成ビジネスから構成されており、法人クライアントをメインターゲットとしています。
 

コーチ・エィ(9339)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約13.2億円になります。
 

しばらく前に上場したビジネスコーチに比べると割安感がある株価だと思います。利益が狙えそうなので当選を狙います。
 

コーチ・エィ(9339)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
事業規模は大きめみたいですけど成長性が感じられません。なのでスタンダード市場を選択したと考えられます。
 

IPO的には盛り上がりに欠けると思います。しかし株価設定が低いため利益が狙えるパータンでしょう！
 
コーチ・エィの会社設立は2001年8月31日、本社住所は東京都千代田区九段南二丁目1番30号、代表は鈴木義幸氏(55歳)です。※2022年11月25日時点
 

従業員数は136人(臨時雇用者11人)、平均年齢38.4歳、平均勤続年数6.8年、平均年間給与約880万円です。
 

コーチ・エィ(9339)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年6月19日)でロックアップ解除倍率設定なしです。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,850円～2,850円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　2,500円～3,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

コーチ・エィの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円～3,000円
修正値3,000円前後
 

コーチングサービを行い企業規模も大きいい。株価設定が低いため買われる見込みだ。
 

ビジネスコーチの株価水準までは難なく買われる想定のようですね。スタンダード案件なのはデメリットだが上場規模も株価1,840円算出で15.4億円と低い。
 

上場ラッシュ後に注目されてもおかしくないか？とにかく公募組は利益を狙い申込むべし！
 

コーチ・エィ(9339)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間のみの設定で解除倍率はなしです。ストックオプションのは採用されていません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,192,400株から算出すると想定価格ベースで約34.4億円になります。
 

地味に利益が出ている感じです。それに上場後に業績が拡大する感じでもなさそうです。
 

配当が18円予想されているため配当利回りが1.15％くらいになります。他社同様の株価設定で落ち着く銘柄でしょうね。グロースならよかったですね！
 

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