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【評価】コーチ・エィIPOの上場と初値予想!利益が出そうだ

コーチ・エィ(9339)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約13.2億円で公開株数730,000株、オーバーアロットメント109,500株です。想定発行価格は1,570円になっています。
 

コーチ・エィIPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場スタンダード市場
上場日12月22日
BB期間12月06日~12月12日
企業ホームページhttps://www.coacha.com/
事業の内容コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業

 

コーチ・エィ(9339)IPOの業績と事業内容

同社グループは、連結財務諸表提出会社及び連結子会社5社の計6社で構成されており、日本国内及び海外において、コーチング事業を展開しています。
 

コーチング事業は、システミック・コーチングTMによる組織開発ビジネスとコーチング人材育成ビジネスから構成されており、法人クライアントをメインターゲットとしています。
 

コーチ・エィ(9339)IPOの業績推移
 

コーチ・エィ(9339)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,570円
仮条件12月02日
公開価格12月13日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約13.2億円になります。
 

しばらく前に上場したビジネスコーチに比べると割安感がある株価だと思います。利益が狙えそうなので当選を狙います。
 

コーチ・エィ(9339)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数450,000株
売出株数280,000株
公開株式数730,000株
OA売出109,500株
引受幹事野村證券(主幹事)
みずほ証券
楽天証券
SBI証券
岡三証券
丸三証券
松井証券
委託見込岡三オンライン証券

 
事業規模は大きめみたいですけど成長性が感じられません。なのでスタンダード市場を選択したと考えられます。
 

IPO的には盛り上がりに欠けると思います。しかし株価設定が低いため利益が狙えるパータンでしょう!
 
コーチ・エィの会社設立は2001年8月31日、本社住所は東京都千代田区九段南二丁目1番30号、代表は鈴木義幸氏(55歳)です。※2022年11月25日時点
 

従業員数は136人(臨時雇用者11人)、平均年齢38.4歳、平均勤続年数6.8年、平均年間給与約880万円です。
 

コーチ・エィ(9339)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社伊藤ホールディングス1,436,000株82.42%
伊藤 守94,800株5.44%
伊藤 光太郎63,200株3.63%
コーチ・エィ社員持株会52,400株3.01%
鈴木 義幸20,000株1.15%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年6月19日)でロックアップ解除倍率設定なしです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)657,000株90.00%
みずほ証券21,900株3.00%
楽天証券21,900株3.00%
SBI証券7,300株1.00%
岡三証券7,300株1.00%
丸三証券7,300株1.00%
松井証券7,300株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,850円~2,850円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

コーチ・エィの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円~3,000円
 

コーチ・エィ(9339)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
なし-株
発行価格-円

 
ロックアップは180日間のみの設定で解除倍率はなしです。ストックオプションのは採用されていません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,192,400株から算出すると想定価格ベースで約34.4億円になります。
 

地味に利益が出ている感じです。それに上場後に業績が拡大する感じでもなさそうです。
 

配当が18円予想されているため配当利回りが1.15%くらいになります。他社同様の株価設定で落ち着く銘柄でしょうね。グロースならよかったですね!
 

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