インテグループIPOの上場データと初値予想を独自公開

インテグループ(192A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約23.3億円で公開株数530,200株、オーバーアロットメント79,400株です。想定発行価格は3,830円になっています。
 

インテグループ(192A)IPOの業績と事業内容

同社のM&A仲介サービスは、会社売却を希望する経営者に初期の相談から売却見込額の査定、買い手候補企業・譲渡スキームの提案など最終契約に至るまでワンストップで支援するサービスを行っています。
 

インテグループ(192A)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約20.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約23.3億円になります。
 

微妙な上場サイズだけど業績は良いみたいです！
 

インテグループ(192A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
来ましたSMBC日興証券案件になります。微妙な感じのIPOだけど資金が集中すればまとまった利益が期待できるかもしれません。
 

会社設立は2007年6月13日、本社住所は東京都千代田区丸の内三丁目4番1号新国際ビル4階、社長は藤井一郎氏(50歳)です。※2024年5月15日時点
 

従業員数は39人、平均年齢32.2歳、平均勤続年数2.2年、平均年間給与約1,633万円です。給与が高いですね～
 

インテグループ(192A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年12月14日)でロックアップ解除倍率設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　4,000円～5,500円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　4,500円～5,300円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

インテグループの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想5,000円～6,000円
修正値5,000円前後
再修正4,500円～5,000円
 

仮条件が引上げられ機関投資家の評価が高いとわかる案件。上場規模は約23.3億円から24.1億円になりました。時価総額は約81.2億円。
 

割れることはないだろうから積極的にIPO抽選に参加しておきたい。ファンド資本も入っていないため多分大丈夫だろう。ただまとまった資金がいるだけです。
 

M&Aとしての実力もあり業績を伸ばしている。ただし完全成功報酬制でも成約率は他社並みだそうです。なので従業員1人当たりの担当数が増えるようです。
 

それだけ案件が入りやすい環境なんでしょう。売り手と買い手双方に完全成功報酬制を採用する珍しい企業となっています。他社は着手金などが発生します。
 

【追記】
FACTAでM&A仲介業者に「死刑宣告」と言った内容が2024年6月09日に出ました。これによりM&Aを行っている企業の株価が暴落しています。その後持ち直しも見られますが同社の株価に影響があると思います。大手初値予想も下方修正されています。ただ公開価格割れはないみたいです。
 

インテグループ(192A)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。124,900株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,050,000株から算出すると想定価格ベースで約78.5億円になります。
 

少し面白そうなIPOなので参加予定です。売出株が多いのは残念ですけどベンチャーキャピタル出資が無く需給不安はなさそうです。
 

初値2倍くらい行けば嬉しいけど今の地合いだと難しそうです。
 

SMBC日興証券主幹事案件なので口座を開設していない方は作っておきましょう。主幹事引受けが多いですからね。
 

IPO投資は口座数が多いと当選確率が高くなります！
 

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