【評価】ビースタイルホールディングス(302A)IPOの上場と初値予想
ビースタイルホールディングス(302A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
上場規模は約13.0億円で公開株数570,000株、オーバーアロットメント85,500株です。想定発行価格は1,980円になっています。
業 種 | サービス業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 12月27日 |
BB期間 | 12月12日~12月18日 |
企業ホームページ | https://www.bstylegroup.co.jp/ |
事業内容 | 派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
目次まとめ
ビースタイルホールディングス(302A)IPOの業績と事業内容
ビースタイルホールディングス(302A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 1,980円 |
仮条件 | 1,980円~2,070円 |
公開価格 | 12月19日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約13.0億円になります。
名前だけだと買われそうな感じのIPOですよね。しゅふ(主婦)に特化した派遣サービスが主力です。
ビースタイルホールディングス(302A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 200,000株 |
売出株数 | 370,000株 |
公開株式数 | 570,000株 |
OA売出 | 85,500株 |
引受幹事 | SMBC日興証券(主幹事) みずほ証券 SBI証券 極東証券 水戸証券 岡三証券 マネックス証券 松井証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
SMBC日興証券で当選が狙えそうです。あまり人気だと思わないのでBBは少ないかもしれません。ただし最後のIPOなのでどうでしょうね。
会社設立は2020年2月14日、本社住所は東京都新宿区西新宿六丁目18番1号、社長は三原邦彦氏(54歳)です。※2024年11月27日時点
従業員数は56人(臨時雇用者4人)、平均年齢42.3歳、平均勤続年数6.3年、平均年間給与約627万円です。
ビースタイルホールディングス(302A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
島田亨 | 306,000株 | 22.86% |
合同会社Original3 | 304,900株 | 22.78% |
合同会社ファースト・ステージ | 228,500株 | 17.07% |
三原邦彦 | 150,000株 | 11.21% |
増村一郎 | 150,000株 | 11.21% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2025年6月24日)で解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
SMBC日興証券(主幹事) | 518,800株 | 91.02% |
みずほ証券 | 17,100株 | 3.00% |
SBI証券 | 11,400株 | 2.00% |
極東証券 | 5,700株 | 1.00% |
水戸証券 | 5,700株 | 1.00% |
岡三証券 | 5,700株 | 1.00% |
マネックス証券 | 2,800株 | 0.49% |
松井証券 | 2,800株 | 0.49% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 2,200円~3,000円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 2,700円~3,000円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
ビースタイルホールディングスの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想2,500円~3,000円
修正値2,500円~2,700円
2024年最後のIPOなので個人投資家の資金が入りそう。地合いが良いとは言えないがオーラスIPOには期待できそうです。
セカンダリー期待は低そうですけど意外と利益が出ている企業なので安心感があります。PERは7.8倍なので人材関連株を考えるとかなり割安みたいですね。
主婦層に特化した人材サービスなので独自性があります。あえて特化したことで堅調な業績となっているようです。テレビCMも行っています。
派遣問題や103万円の壁などタイミング的に材料が出ていることも初値高騰につながりそうです。仮条件が上振れしているためIPOとしても問題なさそうです。軽量級のIPOですからね。
ビースタイルホールディングス(302A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2020年10月01日~2029年9月30日 | 5,000株 発行価格195円 |
2020年2月14日~2028年8月13日 | 2,000株 発行価格214円 |
2023年7月25日~2033年6月27日 | 300株 発行価格214円 |
※発行回数が多いため一部省略しています
ロックアップは180日間と解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。合計で89,010株あります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,449,600株から算出すると想定価格ベースで約28.7億円になります。
オーラスIPOで初値付かずなどあれば良いですね。最近のIPOはそんな楽しみも減っています。業績に問題は見られません。
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