【評価】GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの上場と初値予想
GVA TECH(ジーヴァテック)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
上場規模は約10.3億円で公開株数1,135,100株、オーバーアロットメント170,200株です。想定発行価格は790円になっています。
業 種 | 情報・通信業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 12月26日 |
BB期間 | 12月10日~12月16日 |
企業ホームページ | https://gvatech.co.jp/ |
事業内容 | リーガルテックサービスの開発・提供 |
目次まとめ
GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの業績と事業内容
GVA TECH(ジーヴァテック)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 790円 |
仮条件 | 12月06日 |
公開価格 | 12月17日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.3億円になります。
今期業績も赤字予想なので厳しそうです。ダウンラウンド案件になるようなので何とかいけるかもしれません!
GVA TECH(ジーヴァテック)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 800,000株 |
売出株数 | 335,100株 |
公開株式数 | 1,135,100株 |
OA売出 | 170,200株 |
引受幹事 | みずほ証券(主幹事) あかつき証券 岩井コスモ証券 SBI証券 岡三証券 極東証券 東海東京証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
この銘柄は詳しく調べたほうがいいのかもしれません。今まで赤字しかない気がします。リーガルテックサービスの事業には少し惹かれますけどね。
会社設立は2017年1月04日、本社住所は東京都渋谷区代々木三丁目37番地5、社長は山本俊氏(41歳)です。※2024年11月26日時点
従業員数は68人(臨時雇用者4人)、平均年齢35.5歳、平均勤続年数2.4年、平均年間給与約644万円です。
GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
山本俊 | 1,044,943株 | 23.90% |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 573,987株 | 13.12% |
SALESFORCE VENTURES LLC. | 257,400株 | 5.89% |
MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 | 202,842株 | 4.64% |
株式会社シグマクシス・インベストメント | 193,610株 | 4.43% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。VC出資が多いようです。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
みずほ証券(主幹事) | -株 | -% |
あかつき証券 | -株 | -% |
岩井コスモ証券 | -株 | -% |
SBI証券 | -株 | -% |
岡三証券 | -株 | -% |
極東証券 | -株 | -% |
東海東京証券 | -株 | -% |
東洋証券 | -株 | -% |
松井証券 | -株 | -% |
マネックス証券 | -株 | -% |
楽天証券 | -株 | -% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 800円~1,000円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
GVA TECHの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2018年6月16日~2026年11月30日 | 10,000株 発行価格415円 |
2025年12月27日~2033年12月26日 | 61,500株 発行価格1円 |
2026年6月28日~2034年6月27日 | 300,950株 発行価格1,033円 |
※発行回数が多いため一部省略しています
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,620,498株から算出すると想定価格ベースで約36.5億円になります。
同日上場が3社なので詳しく調べたいと思います。利益が出ると良いですね~
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