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【評価】GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの上場と初値予想

GVA TECH(ジーヴァテック)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約10.3億円で公開株数1,135,100株、オーバーアロットメント170,200株です。想定発行価格は790円になっています。
 

GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日12月26日
BB期間12月10日~12月16日
企業ホームページhttps://gvatech.co.jp/
事業内容リーガルテックサービスの開発・提供

 

GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの業績と事業内容

GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの業績
 

GVA TECH(ジーヴァテック)の仮条件と公開価格の日程

想定価格790円
仮条件590円~690円
公開価格12月17日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.3億円になります。
 

今期業績も赤字予想なので厳しそうです。ダウンラウンド案件になるようなので何とかいけるかもしれません!
 

GVA TECH(ジーヴァテック)の幹事団詳細と会社データ

公募株数800,000株
売出株数335,100株
公開株式数1,135,100株
OA売出170,200株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
あかつき証券
岩井コスモ証券
SBI証券
岡三証券
極東証券
東海東京証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
委託見込SBIネオトレード証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
この銘柄は詳しく調べたほうがいいのかもしれません。今まで赤字しかない気がします。リーガルテックサービスの事業には少し惹かれますけどね。
 

会社設立は2017年1月04日、本社住所は東京都渋谷区代々木三丁目37番地5、社長は山本俊氏(41歳)です。※2024年11月26日時点
 

従業員数は68人(臨時雇用者4人)、平均年齢35.5歳、平均勤続年数2.4年、平均年間給与約644万円です。
 

GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
山本俊1,044,943株23.90%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合573,987株13.12%
SALESFORCE VENTURES LLC.257,400株5.89%
MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合202,842株4.64%
株式会社シグマクシス・インベストメント193,610株4.43%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。VC出資が多いようです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)1,022,100株90.04%
あかつき証券11,300株1.00%
岩井コスモ証券11,300株1.00%
SBI証券11,300株1.00%
岡三証券11,300株1.00%
極東証券11,300株1.00%
東海東京証券11,300株1.00%
東洋証券11,300株1.00%
松井証券11,300株1.00%
マネックス証券11,300株1.00%
楽天証券11,300株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 800円~1,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 650円~800円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

GVA TECHの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想750円~1,000円
修正値690円~730円
 

事業には新奇性があるが赤字なので人気がなさそう。公開価格を超えると予想されているがVC出資が多く少し怖い。
 

割れてもたいしたことはなさそうだができるだけ公開価格割れは避けたい。そもそも赤字拡大で上場する意味がわからない。そんなに資金が枯渇しているのか?それともVCが痺れを切らしたのか?と思ってしまう。
 

独自性だけで買われるような環境ではないためシビアに考えたほうがよさそう。仮条件下振れも弱気材料でしょう。
 

上場規模は約9.0億円と魅力はあるがそれだけ買い向かう投資家は少ない気がします。
 

GVA TECH(ジーヴァテック)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2018年6月16日~2026年11月30日10,000株
発行価格415円
2025年12月27日~2033年12月26日61,500株
発行価格1円
2026年6月28日~2034年6月27日300,950株
発行価格1,033円

※発行回数が多いため一部省略しています
 

ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,620,498株から算出すると想定価格ベースで約36.5億円になります。
 

同日上場が3社なので詳しく調べたいと思います。利益が出ると良いですね~
 

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