【評価】visumo(ビジュモ)IPOの上場と初値予想
visumo(ビジュモ)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券が引受けます。
上場規模は約5.8億円で公開株数669,000株、オーバーアロットメント100,300株です。想定発行価格は750円になっています。
業 種 | 情報・通信業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 12月26日 |
BB期間 | 12月11日~12月17日 |
企業ホームページ | https://visumo.asia/ |
事業内容 | ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発及びサービス提供 |
目次まとめ
visumo(ビジュモ)IPOの業績と事業内容
visumo(ビジュモ)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 750円 |
仮条件 | 750円~770円 |
公開価格 | 12月18日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約5.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約5.8億円になります。
小粒上場はとりあえずIPOに参加しておいてよさそうです。業績規模は小さめですけど増収増益です。
visumo(ビジュモ)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 137,000株 |
売出株数 | 532,000株 |
公開株式数 | 669,000株 |
OA売出 | 100,300株 |
引受幹事 | 大和証券(主幹事) SBI証券 |
委託見込 | 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
幹事構成が2社体制になっています。大和証券狙いですね。98%以上を大和証券が引受けます!
会社設立は2019年4月01日、本社住所は東京都渋谷区神宮前六丁目10番11号原宿ソフィアビル4階、社長は井上純氏(38歳)です。※2024年11月26日時点
従業員数は35人(臨時雇用者8人)、平均年齢31.9歳、平均勤続年数1.9年、平均年間給与約550万円です。
visumo(ビジュモ)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 1,000,000株 | 65.61% |
株式会社ecbeing | 475,000株 | 31.16% |
株式会社イー・エージェンシー | 25,000株 | 1.64% |
井上純 | 4,000株 | 0.26% |
千林正太朗 | 3,250株 | 0.21% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
大和証券(主幹事) | 655,700株 | 98.01% |
SBI証券 | 13,300株 | 1.99% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 900円~1,400円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 1,100円~1,300円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
visumoの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想900円~1,200円
修正値1,000円~1,150円
上場規模が小さく初値高騰パターンみたいです。ただ業績規模が小さいため買いが続かないと思っています。
セカンダリーも熱が冷めるのが早いかもしれません。既存株主の売りの心配があまりないのは良さそうです。VC出資はありません。
大手では強めのスタートが想定されているため人気でしょう。IPOに当選して余裕ある年末年始を過ごしたいですよね。
visumo(ビジュモ)に関しては公開価格割れはないと思うので全力で抽選に参加します。IPOに当選できたらおもち代ですね!
visumo(ビジュモ)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2024年6月17日~2032年6月16日 | 20,150株 発行価格312円 |
2025年6月02日~2032年6月16日 | 4,100株 発行価格423円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,637,000株から算出すると想定価格ベースで約12.3億円になります。
親子上場になるので初値2倍は厳しいかもしれません。親会社はソフトクリエイトホールディングスです。
タグ:IPO初値予想