【評価】visumo(ビジュモ)IPOの上場と初値予想
visumo(ビジュモ)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券が引受けます。
上場規模は約5.8億円で公開株数669,000株、オーバーアロットメント100,300株です。想定発行価格は750円になっています。
| 業 種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 12月26日 |
| BB期間 | 12月11日～12月17日 |
| 企業ホームページ | https://visumo.asia/ |
| 事業内容 | ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発及びサービス提供 |
目次まとめ
visumo(ビジュモ)IPOの業績と事業内容
visumo(ビジュモ)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 750円 |
| 仮条件 | 12月10日 |
| 公開価格 | 12月18日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約5.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約5.8億円になります。
小粒上場はとりあえずIPOに参加しておいてよさそうです。業績規模は小さめですけど増収増益です。
visumo(ビジュモ)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 137,000株 |
| 売出株数 | 532,000株 |
| 公開株式数 | 669,000株 |
| OA売出 | 100,300株 |
| 引受幹事 | 大和証券(主幹事) SBI証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
幹事構成が2社体制になっています。大和証券狙いですね。98％以上を大和証券が引受けます！
会社設立は2019年4月01日、本社住所は東京都渋谷区神宮前六丁目10番11号原宿ソフィアビル4階、社長は井上純氏(38歳)です。※2024年11月26日時点
従業員数は35人(臨時雇用者8人)、平均年齢31.9歳、平均勤続年数1.9年、平均年間給与約550万円です。
visumo(ビジュモ)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 1,000,000株 | 65.61％ |
| 株式会社ecbeing | 475,000株 | 31.16％ |
| 株式会社イー・エージェンシー | 25,000株 | 1.64％ |
| 井上純 | 4,000株 | 0.26％ |
| 千林正太朗 | 3,250株 | 0.21％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| 大和証券(主幹事) | 655,700株 | 98.01％ |
| SBI証券 | 13,300株 | 1.99％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 900円～1,400円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
visumoの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
visumo(ビジュモ)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2024年6月17日～2032年6月16日 | 20,150株 発行価格312円 |
| 2025年6月02日～2032年6月16日 | 4,100株 発行価格423円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,637,000株から算出すると想定価格ベースで約12.3億円になります。
親子上場になるので初値2倍は厳しいかもしれません。親会社はソフトクリエイトホールディングスです。
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