アイデミーIPOの上場データと初値予想を独自公開

アイデミー(5577)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券とSBI証券が共同で引受けます。
 

上場規模は約2.8億円で公開株数345,300株、オーバーアロットメント51,700株です。想定発行価格は710円になっています。
 

アイデミー(5577)IPOの業績と事業内容

同社は主にAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業を展開しており、法人向けのAI/DXプロダクト、AI/DXソリューション、個人向けのAI/DXリスキリングから成り立っています。
 

AI/DXプロダクトでは、主にエンタープライズ企業(従業員1,000名以上の企業約4,000社、自社で定義)のデジタル変革を行う土台づくりやデジタル技術内製化のために、
 

デジタル人材の育成支援を行うオンラインDXラーニング「Aidemy Business(アイデミービジネス)」及び講師を派遣し研修を実施する講師派遣型デジタル人材育成研修「Aidemy Practice(アイデミープラクティス) 」を提供しています。
 

アイデミー(5577)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約2.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約2.8億円になります。
 

極小規模の上場なので買い先行で始まる可能性が高そうです。IPO向きの事業でもありますからね。
 

アイデミー(5577)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
この規模で主幹事2社なのは異例ですね。VC出資は多いようですけど難なくこなせると思います。新株予約権の発行済株式総数に対する割合は11.69％でした。
 

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従業員数は72人(臨時雇用者40人)、平均年齢35.3歳、平均勤続年数1.9年、平均年間給与約649万円です。
 

アイデミー(5577)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2023年9月19日)と180日間(2023年12月18日)があります。VC出資分の90日間分には発行価格1.5倍でロックアップ解除となる設定が設けられています。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,500円～2,000円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　3,000円～4,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アイデミーの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円～3,500円
修正値5,000円～5,700円
 

大手予想があり得ないほど上方修正されています。そんなに人気が見込めるのか？
 

また売出株数とOAが増えているため上場規模が拡大しています。仮条件上限の1,050円計算で約5.4億円の上場規模になりました。時価総額は約41.7億円です。
 

そもそもの値付けが低かったようです。上場ラッシュで資金分散もあり得るようですが大幅な仮条件上振れで好感されているみたいですね。
 

としても初値予想が上がり過ぎですよね？AIソリューション専門企業の株価が好調なので同社も買われるようです。
 

アイデミー(5577)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間と180日間でVC保有分はロックアップ解除倍率1.5倍です。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。行使期限入りしている株数は458,000株です。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,967,600株から算出すると想定価格ベースで約28.2億円になります。
 

このクラスのIPOなら利益が見込めると思うので積極的に参加しておけばいいと思います。利益も少ないが当選すればありがたい利益でしょう。
 

初値2倍超えは軽いかもしれません。
 

　アイデミー(5577)IPO幹事決定しました！⇒　岩井コスモ証券

※岩井コスモ証券のIPO抽選方法は後期型なので忘れる