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【評価】アルファパーチェス(7115)IPOの上場と初値予想!利益が出る

アルファパーチェス(7115)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約19.6億円で公開株数2,000,000株、オーバーアロットメント300,000株です。想定発行価格は850円になっています。
 

仮条件範囲は850円~880円に決定し上場規模は最大で約20.2億円になります。
 

アルファパーチェス(7115)IPOの上場と初値予想
 

業 種卸売業
上場市場スタンダード市場
上場日12月26日
BB期間12月09日~12月15日
企業ホームページhttps://www.alphapurchase.co.jp/
事業の内容間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業

 

アルファパーチェス(7115)IPOの業績と事業内容

同社グループはアルファパーチェスと連結子会社であるATC株式会社、および非連結子会社である愛富思科技有限公司の3社により構成されています。
 

そして、MRO事業とFM事業の2つを主な事業として取り組んでおります。
 

MRO事業は主に間接材の購買業務を改善したいというモノに関しての顧客のご要望に応える事業です。一方FM事業は主に施設の管理や運用を効率化したいというサービスに関しての事業です。
 

両事業によりモノとサービスを効率的に、適切かつ低コストで購入できる仕組みとサービスを提供し、顧客の最適購買を実現しています。
 

アルファパーチェス(7115)IPOの業績推移
 

アルファパーチェス(7115)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格850円
仮条件850円~880円
公開価格12月16日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約17.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約19.6億円になります。
 

アスクルのMRO子会社になり上場企業を中心に販売を行っています。企業規模も大きく複数のサプライヤー比較が行えるため便利なサービスとなっています。
 

アルファパーチェス(7115)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数1,000,000株
売出株数1,000,000株
公開株式数2,000,000株
OA売出300,000株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
委託見込DMM.com証券

 
無難な初値を付けてくると思います。配当が13円なので配当利回り1.48%になります。そのうちモノタロウのように株主優待の期待があります。
 

親会社のアクスルのように株主優待を設定することも考えられ中長期的に楽しめるかもしれません。
 

ただし初値は低いと思います。セクタが卸売なので不人気です。
 

アルファパーチェスの会社設立は2010年11月01日、本社住所は東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル、社長は多田雅之氏(59歳)です。※2022年12月10日時点
 

従業員数は240人(臨時雇用者18人)、平均年齢40.9歳、平均勤続年数6.4年、平均年間給与約563万円です。従業員が多いですね。
 

アルファパーチェス(7115)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
アスクル株式会社6,945,000株75.06%
アズワン株式会社824,500株8.91%
多田 雅之352,500株3.81%
田邉 孝夫176,000株1.90%
中川特殊鋼MROパートナーズ投資事業組合137,500株1.49%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは360日間(2023年12月20日)と180日間(2023年6月23日)となっています。どちらもロックアップ解除倍率の設定はありません。親子関係は継続される予定です。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)1,600,000株80.00%
SBI証券300,000株15.00%
楽天証券50,000株2.50%
マネックス証券50,000株2.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 850円~1,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 900円~1,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アルファパーチェスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,000円~1,500円
修正値1,000円前後
 

親会社と同じように評価された株価設定になるようですね。わかりやすくて良いのかもしれません。
 

トヨタグループ各社や東京エレクトロン、東芝やマクドナルトなどかなりの企業に納品しているようです。
 

地味すぎる事業だと思いますが成長する可能性はあると思います。商品ラインアップは約6,000万品目になるそうです。
 

競合でモノタロウがいるけれど同社の場合はターゲット層に違いがあるかもしれません。何となく面白そうな感じもします。初値は低いでしょうけどね。
 

アルファパーチェス(7115)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2015年3月28日~2023年3月26日10,000株
発行価格160円
2015年3月28日~2023年3月26日2,000株
発行価格160円
2016年3月29日~2024年3月28日11,000株
発行価格284円
2017年3月27日~2025年3月26日27,500株
発行価格284円

※行使回数が多いため省略しています
 

ロックアップは360日間と180日間になり解除倍率設定はなしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の9,273,500株から算出すると想定価格ベースで約78.8億円になります。
 

初値は盛り上がらないと思いますけど、モノタロウという前例があるため中長期だと面白いかもしれません。
 

親会社も事業が被っているようにも思いますが問題なく公開価格を超えてくると思います!
 

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