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【評価】アソインターナショナル(9340)IPOの上場と初値予想!初物

アソインターナショナル(9340)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約15.6億円で公開株数1,620,000株、オーバーアロットメント243,000株です。想定発行価格は835円になっています。
 

また仮条件は835円~870円に決定しました。
 

アソインターナショナル(9340)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場スタンダード市場
上場日12月23日
BB期間12月08日~12月14日
企業ホームページhttps://www.aso-inter.co.jp/
事業の内容矯正用歯科技工物の製造・販売

 

アソインターナショナル(9340)IPOの業績と事業内容

同社グループは、同社及び連結子会社4社の計5社により構成されています。
 

アソインターナショナルの設立以来「Professionalな最新技術を世界から日本へ、日本から世界へ」という企業理念のもと、矯正歯科治療が必要な方々に歯科技工所としてオーダーメイドの歯科技工物を中心とした製品を提供しています。
 

アソインターナショナル(9340)IPOの業績推移
 

アソインターナショナル(9340)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格835円
仮条件835円~870円
公開価格12月15日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約13.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約15.6億円になります。
 

仮条件の上限算出だと約16.2億円になります。上場規模としてはまあまあです。業績水準も高くIPOとしてそれなりに注目されると思います。ニッチな業種ですね。
 

アソインターナショナル(9340)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数850,000株
売出株数770,000株
公開株式数1,620,000株
OA売出243,000株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
みずほ証券
SBI証券
東海東京証券
楽天証券
委託見込DMM.com証券

 
矯正装置を製造できる技工士が少なく同社は最大規模になるようです。ということは買われそうですね。
 

ただスタンダード市場なので資金が入りにくいと思います。業績水準も高いと思うのでIPOには参加したいと思います。
 

利益見込みは低そうですけどレアなIPOのため参加します!
 


 
アソインターナショナルの会社設立は1988年5月18日、本社住所は東京都中央区銀座二丁目11番8号第22中央ビル3F、社長は阿曽敏正氏(62歳)です。※2022年12月09日時点
 

従業員数は65人(臨時雇用者65人)、平均年齢34.2歳、平均勤続年数3.5年、平均年間給与381万円です。
 

アソインターナショナル(9340)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社ASO2,800,000株66.78%
阿曽 敏正1,200,000株28.62%
内山 淳29,000株0.69%
詫麻 礼久28,000株0.67%
曽我 雄作24,600株0.59%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年6月20日)でロックアップ解除倍率設定なしです。VC保有株式はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)1,409,400株87.00%
野村證券81,000株5.00%
みずほ証券64,800株4.00%
SBI証券32,400株2.00%
東海東京証券16,200株1.00%
楽天証券16,200株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 880円~1,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 920円~1,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アソインターナショナルの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想900円~1,000円
修正値変化なし
 

業績から考えると割れることはないでしょう。配当は21円出ます。
 

数年後に株価が上がっているパターンの銘柄かもしれません。ただIPOでは資金が向かいにくいと思います。
 

IPOの当選確率は高くないと思いますが3年~5年くらいしないと評価されないかもしれません。長期投資向きの銘柄だと思います。
 

アソインターナショナル(9340)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2022年6月30日~2030年6月29日96,500株
発行価格241円
2023年6月29日~2031年6月28日96,500株
発行価格383円

 
ロックアップは180日間で解除設定はなしです。公開株式以外の株流通は少ないと考えられます。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,850,000株から算出すると想定価格ベースで約40.5億円になります。
 

仮条件上限の870円計算だと42.2億円になります。PERは11.5倍程度になります。
 

また初物のIPOになると観測されているため利益が出るかもしれません。新味はあるが地味すぎる事業のため資金流入が限られるようです。

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