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アジアクエスト(4261)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

アジアクエスト(4261)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約10.4億円で公開株数380,000株、オーバーアロットメント57,000株です。想定発行価格は2,370円になっています。
 

このIPOは人気がありそうなので期待しています。
 

アジアクエスト(4261)上場とIPO初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場マザーズ
上場日12月27日
BB期間12月09日~12月15日
企業ホームページhttps://www.asia-quest.jp/
事業の内容デジタルトランスフォーメーション事業(企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供)

 

アジアクエスト(4261)IPOの業績と事業内容

業績が直近で好調に推移しているため人気がありそうです。初値利益も大きく見込めそうなので積極的に抽選に参加予定です!
 

同社グループはアジアクエストと海外子会社2社により構成されており、デジタルトランスフォーメーション事業では、IoT/AIソリューション、Webシステム/モバイルアプリ開発、クラウド/インフラ基盤構築・運用等を提供しています。
 

受託開発・派遣のサービス提供方法については、顧客のニーズに応じて対応するそうです。
 

アジアクエスト(4261)IPOの業績
 

同社は特定分野の技術に固執せず、幅広い技術分野を網羅し、最適なものを組み合わせてサービスを提供することを重視しています。
 

IoT、AI、クラウド、RPA等の先端デジタル技術だけでなくWeb、モバイル、ビッグデータ解析等の技術や、優れた顧客体験を実現するUI/UXのノウハウを織り交ぜ、アジャイルやマイクロサービス等の開発手法を用いています。
 

そうすることで結果的に顧客ニーズに柔軟に対応でき、強みとなっているそうです。
 

アジアクエストの特徴
 

アジアクエスト(4261)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格2,370円
仮条件12月07日
公開価格12月16日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.4億円になります。
 

IPOが減るタイミングなので貴重な銘柄だと思います。人気が見込めるIT系ですからね。ただし公開株数が少ないです!
 

アジアクエスト(4261)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数230,000株
売出株数150,000株
公開株式数380,000株
OA売出57,000株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
いちよし証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
SBI証券
極東証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
委託見込岡三オンライン
SBIネオトレード証券

 
アジアクエストの会社設立は2012年4月11日、本社住所は東京都千代田区飯田橋三丁目11番13号、社長(51歳)です。※2021年12月06日時点
 

従業員数は239人(臨時雇用者7人)、平均年齢31.6歳、平均勤続年数3.1年、平均年間給与約492万円です。
 

アジアクエスト(4261)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
桃井 純528,300株41.73%
JHDアセットマネジメント株式会社400,000株31.60%
スターティアホールディングス株式会社260,000株20.54%
西野 伸一郎24,000株1.90%
岩崎 友樹14,000株1.11%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるスターティアホールディングス株式会社、貸株人である桃井純並びに当社株主であるJHDアセットマネジメント株式会社及び西日本電信電話株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目の2022年6月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)330,600株87.00%
いちよし証券19,000株5.00%
あかつき証券3,800株1.00%
岩井コスモ証券3,800株1.00%
SBI証券3,800株1.00%
極東証券3,800株1.00%
東洋証券3,800株1.00%
松井証券3,800株1.00%
マネックス証券3,800株1.00%
楽天証券3,800株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 3,500円~4,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 3,500円~4,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アジアクエストの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,500円~5,000円
修正値4,800円~5,500円
 

アジアクエスト(4261)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2014年10月01日~2022年9月28日36,000株
発行価格50円
2018年12月14日~2023年12月13日30,000株
発行価格1,000円
2020年12月26日~2028年12月25日20,000株
発行価格1,000円
2022年12月26日~2030年12月25日8,000株
発行価格1,200円
2023年8月27日~2031年8月17日2,000株
発行価格1,710円

 
ロックアップは180日間(2022年6月24日)でロックアップ解除倍率記載はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。86,000株が行使期限に入るようです。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,400,000株から算出すると想定価格ベースで約33.2億円になります。
 

初値2倍は厳しいかもしれませんけど、できれば初値持越しを期待したいと思います。
 

残り少ないIPOなのでどれか爆上げしても良いと思っています。祭りを好む投資家も多いですからね。
 

tileltuku アジアクエスト幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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