クリアルIPOの上場データと初値予想を独自公開

クリアル(2998)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約10.4億円で公開株数1,002,000株、オーバーアロットメント150,300株です。想定発行価格は900円になっています。
 

また仮条件範囲は850円～930円に決定しています。
 

クリアル(2998)IPOの業績と事業内容

同社グループは、クリアルと連結子会社の計4社で構成されており、「不動産投資を変え、社会を変える」というグループミッションを実現すべく、DXを活用した資産運用プラットフォーム事業を展開しています。
 

クリアルグループが展開する資産運用プラットフォーム事業は不動産への投資、資金調達、物件仕入れ、運用、売却といった不動産投資運用にかかる一連のフローのDXを推進しています。
 

そのためITの活用により効率的に運営できる新しい資産運用プラットフォームの提供を行います。
 

クリアル(2998)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.4億円になります。
 

仮条件上限の930円決定の場合は10.7億円の吸収になります。PERは25.7倍になり不動産業としてはかなり高く評価されています。
 

クリアル(2998)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
主幹事狙いで良いと思います。あとは委託幹事のSBIネオトレード証券からの申込みを忘れないようにしたいと思います。
 

幹事を確認すると申込みやすいため当選期待はできそうです。店頭系からも参加したいと思います。
 

それとSMBC日興証券が幹事から外されています。気を付けてください。
 

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従業員数は38人(臨時雇用者0人)、平均年齢40歳、平均勤続年数1.9年、平均年間給与約665万円です。
 

クリアル(2998)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2022年10月24日)までロックアップ解除倍率設定はありません。公開価格以外の株流通は少ないと思います。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,100円～1,500円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　1,200円～1,600円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

クリアルの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,000円～2,000円
修正値1,000円～1,200円
市場コンセサンス1,000円～1,800円
 

株価設定が高く大手予想を見る限り買われるのかいまいちわかりません。成長性があるけど投資家には高PERのため受け入れられない可能性があるようです。
 

結局は出来高勝負のような気がします。株価設定も高いのか安いのか微妙です。人気クラファンのため注目度は高いと思いますが実力不足は否めないかもしれません。
 

大手予想の判断が鈍っているためセカンダリーは不調かもしれませんね!!
 

クリアル(2998)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。新株予約権は行使期間が到来していても上場後1ヶ月は売却できません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,015,000株から算出すると想定価格ベースで約45.1億円になります。
 

仮条件上限の930円決定の場合は46.6億円まで上場規模が拡大します。
 

また、不動産業でPER25.7倍は高すぎですね。融資型クラウドファンディングになりますけどロードスターキャピタル(3482)のPERは6倍程度ですからね。業績も好調です。
 

クリアルは運用資産残高3年連続1位を獲得していますが機関投資家うけが良いとは思えませんね。初値利益は少ないと思います。
 

IPOで前受金が必要ない企業⇒　SBIネオトレード証券

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