【DMM 株】口座開設2019年からIPOに本格参戦で見逃せない企業!
抽選方法は1口座1抽選方式の平等抽選で前受金不要
⇒ DMM.com証券IPO取扱い詳細
株・投資信託ならネット証券のマネックス言わずと知れた完全抽選方式採用の企業です。
預入資金や取引実績に左右されない鉄板企業!
⇒ マネックス証券のIPOで当選する方法を考える
IPOの抽選が前受金無しで参加できる数少ない企業!
平等抽選なので誰にでも当選の可能性があります。
⇒ 岡三オンラインの委託幹事が狙い目
SBIネオトレード証券 証券オンライントレード事前入金の必要がないため当選してから入金が可能です。
SBI証券グループなのでIPO取扱いに期待ができます!!
⇒ SBIネオトレード証券IPO取扱い詳細
当サイト限定タイアップ特典でアマギフ4000円分をプレゼントしてます!

DMM FXタイアップ


クリアル上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

クリアル(2998)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約10.4億円で公開株数1,002,000株、オーバーアロットメント150,300株です。想定発行価格は900円になっています。
 

また仮条件範囲は850円~930円に決定しています。
 

クリアル上場とIPO初値予想
 

業 種不動産業
上場市場グロース市場
上場日4月28日
BB期間4月13日~4月19日
企業ホームページhttps://corp.creal.jp/
事業の内容資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用

 

クリアル(2998)IPOの業績と事業内容

同社グループは、クリアルと連結子会社の計4社で構成されており、「不動産投資を変え、社会を変える」というグループミッションを実現すべく、DXを活用した資産運用プラットフォーム事業を展開しています。
 

クリアルグループが展開する資産運用プラットフォーム事業は不動産への投資、資金調達、物件仕入れ、運用、売却といった不動産投資運用にかかる一連のフローのDXを推進しています。
 

そのためITの活用により効率的に運営できる新しい資産運用プラットフォームの提供を行います。
 

クリアルIPOの売上げと利益
 

クリアル(2998)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格900円
仮条件850円~930円
公開価格4月20日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.4億円になります。
 

仮条件上限の930円決定の場合は10.7億円の吸収になります。PERは25.7倍になり不動産業としてはかなり高く評価されています。
 

クリアル(2998)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数743,000株
売出株数259,000株
公開株式数1,002,000株
OA売出150,300株
引受幹事SBI証券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
岡三証券
楽天証券
岩井コスモ証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
委託見込岡三オンライン証券
SBIネオトレード証券

 
主幹事狙いで良いと思います。あとは委託幹事のSBIネオトレード証券からの申込みを忘れないようにしたいと思います。
 

幹事を確認すると申込みやすいため当選期待はできそうです。店頭系からも参加したいと思います。
 

それとSMBC日興証券が幹事から外されています。気を付けてください。
 


 
クリアルの会社設立は2011年5月11日、本社住所は東京都台東区東上野二丁目13番2号、社長は横田大造氏(46歳)です。※2022年4月12日時点
 

従業員数は38人(臨時雇用者0人)、平均年齢40歳、平均勤続年数1.9年、平均年間給与約665万円です。
 

クリアル(2998)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
徳山 明成1,566,600株32.93%
BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD.780,000株16.40%
横田 大造396,600株8.34%
金子 好宏318,600株6.70%
櫻井 聖仁309,600株6.51%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2022年10月24日)までロックアップ解除倍率設定はありません。公開価格以外の株流通は少ないと思います。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SBI証券(主幹事)876,800株87.50%
みずほ証券25,100株2.50%
大和証券25,100株2.50%
岡三証券20,000株2.00%
楽天証券15,000株1.50%
岩井コスモ証券10,000株1.00%
東洋証券10,000株1.00%
松井証券10,000株1.00%
マネックス証券10,000株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,100円~1,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,200円~1,600円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

クリアルの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,000円~2,000円
修正値1,000円~1,200円
市場コンセサンス1,000円~1,800円
 

株価設定が高く大手予想を見る限り買われるのかいまいちわかりません。成長性があるけど投資家には高PERのため受け入れられない可能性があるようです。
 

結局は出来高勝負のような気がします。株価設定も高いのか安いのか微妙です。人気クラファンのため注目度は高いと思いますが実力不足は否めないかもしれません。
 

大手予想の判断が鈍っているためセカンダリーは不調かもしれませんね!!
 

クリアル(2998)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2021年9月02日~2029年9月30日201,300株
発行価格44円
2021年9月02日~2029年9月30日30,900株
発行価格58円
2021年9月02日~2029年9月30日157,200株
発行価格58円
2022年6月02日~2030年6月30日95,400株
発行価格334円

 
ロックアップは180日間で解除倍率はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。新株予約権は行使期間が到来していても上場後1ヶ月は売却できません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,015,000株から算出すると想定価格ベースで約45.1億円になります。
 

仮条件上限の930円決定の場合は46.6億円まで上場規模が拡大します。
 

また、不動産業でPER25.7倍は高すぎですね。融資型クラウドファンディングになりますけどロードスターキャピタル(3482)のPERは6倍程度ですからね。業績も好調です。
 

クリアルは運用資産残高3年連続1位を獲得していますが機関投資家うけが良いとは思えませんね。初値利益は少ないと思います。
 

tileltuku IPOが完全平等抽選で前受金も要らない企業⇒ SBIネオトレード証券

SBIネオトレード証券

※SBIネオトレード証券IPO抽選ルールと当選の秘訣 【IPO抽選に資金不要】

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

IPO取扱いネット証券

スポンサーリンク

人気投資を実践レビュー

STREAM(ストリーム)評判とデメリット記事

ファンディーノ(FUNDINNO)評判と口コミ

日興フロッギー(FROGGY)のメリットとデメリット

このページの先頭へ