【評価】エコナビスタ(5585)IPOの上場と初値予想！AI関連株
エコナビスタ(5585)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
上場規模は約26.8億円で公開株数2,100,000株、オーバーアロットメント315,000株です。想定発行価格は1,110円になっています。
| 業 種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 7月26日 |
| BB期間 | 7月07日～7月13日 |
| 企業ホームページ | https://econavista.com/ |
| 事業の内容 | 睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AIの開発と、開発したAIを実装した「ライフリズムナビ＋Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリューションの提供 |
目次まとめ
エコナビスタ(5585)IPOの業績と事業内容
同社は経営理念「今と未来を見える化し 次世代の安心を創造する」に基づき、ライフリズムナビSleepSensor等各種センサーから得られた睡眠と生活習慣に関するビッグデータに最新の解析技術を適用し、特徴量を可視化(Visualization)、AIを始めとした様々なソフトウェアを開発しています。
開発した各種AIをユーザーが使いやすいソリューションに実装し、価値化(Value-ization)することで社会課題解決型のサービスとして提供しています。
エコナビスタ(5585)IPO仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,110円 |
| 仮条件 | 1,180円～1,300円 |
| 公開価格 | 7月14日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約23.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約26.8億円になります。
このIPOは人気になると思います。公開株数が多いため当選を狙えそうですね！
エコナビスタ(5585)IPOの幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 1,100,000株 |
| 公開株式数 | 2,100,000株 |
| OA売出 | 315,000株 |
| 引受幹事 | みずほ証券(主幹事) 野村證券 SBI証券 マネックス証券 松井証券 楽天証券 |
| 委託見込 | DMM.com証券(PR) SBIネオトレード証券 |
210万株も公募株数があるため当選が期待できそうですね。みずほ証券はたまに当選しています。
野村證券とSBI証券も2.0％引受けなので申込んでおきたいと思います。当選すれば初値2倍は行くか？
エコナビスタの会社設立は2009年11月18日、本社住所は東京都千代田区紀尾井町3番1号、社長は渡邉君人氏(48歳)です。※2023年6月28日時点
従業員数は32人、平均年齢38.5歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約535万円です。
エコナビスタ(5585)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 株式会社ココアアセット | 2,790,250株 | 46.47％ |
| 渡邉 君人 | 700,000株 | 11.66％ |
| ヒューリック株式会社 | 672,750株 | 11.20％ |
| 東京ガス株式会社 | 622,750株 | 10.37％ |
| 梶本 修身 | 363,000株 | 6.05％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは360日間(2024年7月19日)と180日間(2024年1月21日)となっています。ロックアップ解除倍率の記載はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| みずほ証券(主幹事) | 1,997,100株 | 95.10％ |
| 野村證券 | 42,000株 | 2.00％ |
| SBI証券 | 42,000株 | 2.00％ |
| マネックス証券 | 6,300株 | 0.30％ |
| 松井証券 | 6,300株 | 0.30％ |
| 楽天証券 | 6,300株 | 0.30％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 2,500円～3,000円
※ファーストインプレッション
第二弾⇒ 3,300円～4,000円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
エコナビスタの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想2,500円～3,000円
修正値4,000円前後
仮条件上限が1,300円まで引き上げられ人気が高いとわかります。大手予想も引き上げられ初値に期待できそうです！
睡眠解析技術による高齢者見守りシステムは人の代わりになると考えられています。類似システムは世の中にありますが人工知能(AI)を用いた専門企業と考えた場合に新味があるようです。
業績水準が低いけれど利益率が高く2023年10月予想では2.6億円の純利益を予定しています。公開価格が1,300円決定の場合のPERは25.2倍なので高いと思います。
黒字で大手企業と提携できているためターゲットになる可能性は高いようです。オファリングレシオが高いことは残念ですけどね。VC出資がないため公募組は儲かりそうなIPOでしょう。
エコナビスタ(5585)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2013年12月30日～2023年12月29日 | 17,000株 発行価格75円 |
| 2019年8月03日～2027年8月02日 | 958,300株 発行価格75円 |
| 2022年9月05日～2030年9月04日 | 166,500株 発行価格350円 |
| 2023年9月18日～2031年9月17日 | 47,500株 発行価格367円 |
| 2024年8月18日～2032年8月17日 | 39,000株 発行価格944円 |
ロックアップは360日間と180日間にわかれ解除倍率設定はありません。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。1,141,800株が行使期限に入ります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,776,630株から算出すると想定価格ベースで約64.1億円になります。
大手企業との資本提携も複数確認できるため安心材料があります。利益率も高く今後に期待できそうです。
2023年10月期は売上10.7億円で四半期利益が約2.6億円予想です。結構凄いみたいです！
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