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【評価】エコナビスタ(5585)IPOの上場と初値予想!AI関連株

エコナビスタ(5585)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約26.8億円で公開株数2,100,000株、オーバーアロットメント315,000株です。想定発行価格は1,110円になっています。
 

エコナビスタ(5585)IPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日7月26日
BB期間7月07日~7月13日
企業ホームページhttps://econavista.com/
事業の内容睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AIの開発と、開発したAIを実装した「ライフリズムナビ+Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリューションの提供

 

エコナビスタ(5585)IPOの業績と事業内容

同社は経営理念「今と未来を見える化し 次世代の安心を創造する」に基づき、ライフリズムナビSleepSensor等各種センサーから得られた睡眠と生活習慣に関するビッグデータに最新の解析技術を適用し、特徴量を可視化(Visualization)、AIを始めとした様々なソフトウェアを開発しています。
 

開発した各種AIをユーザーが使いやすいソリューションに実装し、価値化(Value-ization)することで社会課題解決型のサービスとして提供しています。
 

エコナビスタ(5585)IPOの業績
 

エコナビスタ(5585)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,110円
仮条件1,180円~1,300円
公開価格7月14日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約23.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約26.8億円になります。
 

このIPOは人気になると思います。公開株数が多いため当選を狙えそうですね!
 

エコナビスタ(5585)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数1,000,000株
売出株数1,100,000株
公開株式数2,100,000株
OA売出315,000株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
野村證券
SBI証券
マネックス証券
松井証券
楽天証券
委託見込DMM.com証券(PR)
SBIネオトレード証券

 
210万株も公募株数があるため当選が期待できそうですね。みずほ証券はたまに当選しています。
 

野村證券とSBI証券も2.0%引受けなので申込んでおきたいと思います。当選すれば初値2倍は行くか?
 


 
エコナビスタの会社設立は2009年11月18日、本社住所は東京都千代田区紀尾井町3番1号、社長は渡邉君人氏(48歳)です。※2023年6月28日時点
 

従業員数は32人、平均年齢38.5歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約535万円です。
 

エコナビスタ(5585)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社ココアアセット2,790,250株46.47%
渡邉 君人700,000株11.66%
ヒューリック株式会社672,750株11.20%
東京ガス株式会社622,750株10.37%
梶本 修身363,000株6.05%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは360日間(2024年7月19日)と180日間(2024年1月21日)となっています。ロックアップ解除倍率の記載はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)1,997,100株95.10%
野村證券42,000株2.00%
SBI証券42,000株2.00%
マネックス証券6,300株0.30%
松井証券6,300株0.30%
楽天証券6,300株0.30%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,500円~3,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 3,300円~4,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

エコナビスタの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円~3,000円
修正値4,000円前後
 

仮条件上限が1,300円まで引き上げられ人気が高いとわかります。大手予想も引き上げられ初値に期待できそうです!
 

睡眠解析技術による高齢者見守りシステムは人の代わりになると考えられています。類似システムは世の中にありますが人工知能(AI)を用いた専門企業と考えた場合に新味があるようです。
 

業績水準が低いけれど利益率が高く2023年10月予想では2.6億円の純利益を予定しています。公開価格が1,300円決定の場合のPERは25.2倍なので高いと思います。
 

黒字で大手企業と提携できているためターゲットになる可能性は高いようです。オファリングレシオが高いことは残念ですけどね。VC出資がないため公募組は儲かりそうなIPOでしょう。
 

エコナビスタ(5585)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2013年12月30日~2023年12月29日17,000株
発行価格75円
2019年8月03日~2027年8月02日958,300株
発行価格75円
2022年9月05日~2030年9月04日166,500株
発行価格350円
2023年9月18日~2031年9月17日47,500株
発行価格367円
2024年8月18日~2032年8月17日39,000株
発行価格944円

 
ロックアップは360日間と180日間にわかれ解除倍率設定はありません。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。1,141,800株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,776,630株から算出すると想定価格ベースで約64.1億円になります。
 

大手企業との資本提携も複数確認できるため安心材料があります。利益率も高く今後に期待できそうです。
 

2023年10月期は売上10.7億円で四半期利益が約2.6億円予想です。結構凄いみたいです!
 

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